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臺北產經動態分析

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2015-07-01
臺北產經動態分析(2015Q1)
2015年第1季消費者物價指數年增率上漲0.05%。營建動態部分,受到豪宅稅重創臺北房市,使得開發商轉推小坪數產品與小基地開發等因素有關。儘管全球經濟情勢方面多空分歧,本季臺北市公司行號營業額卻穩定成長,較2014年同期成長1.90%。此外,2015年第1季北市觀光旅館平均客房住用率約為75.73%,相較於2014年第4季下滑8.39個百分點,正逢旅遊淡季所致。2015年第1季僑外投資金額,受到規模較大之投資案件及投資案件影響,2015年第1季僑外投資金額年增率呈現25.24%的漲幅。
作者簡介:劉瑋婷、陳淑貞
臺北產經編輯部

產經動態面面觀

■ 物價動態:2015年第2季消費者物價指數年增率上漲0.05%,食物類年漲幅最大。
■ 營建動態:第1季核發及使用總樓地板面積均較前季呈現大幅萎縮,除了新舊執政團隊交接等因素影響外,受到豪宅稅重創臺北房市,使得開發商轉推小坪數產品與小基地開發等因素有關。
■ 稅收動態:第1季地方稅收實徵淨額77.68億元,較2014年同期減少3.77億元,年減率4. 63%。
■ 營業動態:儘管全球經濟情勢方面多空分歧,本季臺北市公司行號營業額卻穩定成長,較2014年同期成長1.90%。
■ 觀光產業:2015年第1季臺北市觀光旅館平均客房住用率約為75.73%,相較於2015年第4季下滑8.39個百分點,正逢旅遊淡季所致。
■ 僑外投資:受到規模較大之投資案件及投資案件影響,2015年第1季僑外投資金額年增率呈現25.24%的漲幅。
■ 創新動能:臺北市知識密集型服務業銷售額占全國比重達65.92%,居主導地位。

物價動態

2015Q1  CPI年增率平均上漲0.05%

2015年第1季臺北市消費者物價指數(CPI)比2014年同期上漲0.05%。在物價方面以食物類漲幅最大,年增4.31%,主因外食費反映成本調高售價,加上受到禽流感影響,家禽類供給減少,並使豬肉需求上升,致肉類價格上漲;另部分蔬菜(甘藍菜及蘿蔔)因冬季氣溫較上年偏暖,量減價增所致。其次漲幅較高的為雜項類,年增率1.57%,主因保母費及其他個人照顧服務費,因時值農曆春節,加發年節獎金所致;衣著類年增率0.66%,主因部分成衣及業者優惠折扣幅度較上年減少所致;呈現下跌的類別有交通類及居住類,交通類主因是油品業者反映國際油價持續走跌,調降各項油品售價所致,年增率呈現負5.42%;居住類年增率呈現負1.21%,主因家用電費受惠台電回饋用戶方案,以及天然及桶裝瓦斯反應國際價格持續走跌所致。(圖1)。
圖1:臺北市消費者物價(CPI)上漲率  The Changes of CPI in Taipei Area圖1:臺北市消費者物價(CPI)上漲率 The Changes of CPI in Taipei Area

營建動態

建商推案保守,開發商轉推小坪數產品

2015年第1季臺北市建造執照核發76件,較2014年第4季核發張數減少5.00%,較2014年同期增加40.74%;總樓地板面積為454千平方公尺,較上一季減少40.78%,而年增率為52.93%。2015年第1季臺北市核發使用執照共84件,較2014年第1季減少11.58%,總樓地板面積減少至516千平方公尺,較上一季減少62.5%,年增率為9.19%。2015年第1季,六都在建造執照核發多半呈現萎縮之態樣,唯有臺北市則不減反增,除了新舊執政團隊交接等因素影響外,受到豪宅稅重創臺北房市,使得開發商轉推小坪數產品與小基地開發等因素有關。(圖2)。
圖2:臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積 Building with Newly Construction and  Using Construction Permits Issued in Taipei圖2:臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積 Building with Newly Construction and Using Construction Permits Issued in Taipei

房產交易量中山區居冠 不動產買賣登記成交件數年減率24.88%

2015年第1季臺北市不動產買賣登記件數為6,202件,較上一季減少17.58%,年減率為24.88%;土地買賣登記筆數為9,059件,較上一季減少16.12%,年減率21.40%;建物買賣登記棟數6,478件,較上一季減少17.15%,年增率減少21.13%,房市交易量卻仍呈現大幅萎縮之態勢,主要是第1季房地合一稅改草案尚未定案,買賣雙方皆呈現各自觀望的氣氛濃厚,使得交易量持續低迷。以行政區來看,2015年第1季之臺北市房地產成交件數仍以中山區的888件居冠,其次為內湖區的719件,再則文山區的689件。由於臺北房價居高不下,低總價小坪數的產品較能滿足居住需求,而中山區中小坪數的物件數量較其他區多,交易量依然保持所有行政區中的第一。內湖區在內湖路沿線的商業機能成熟,加上具有捷運通勤優勢,交易量相對熱絡。這一兩年來文山區推案量大增,適逢交屋潮,使得交易量逆勢增加。2015年房市將持續受到政府政策管控、利率緩步走揚以及新屋供給量持續增長,買氣觀望氣氛持續。(圖3、表1)。
圖3:不動產買賣登記統計—依行政區分(2015年第1季) Statistics for Trade in Real Estate Registration  by Distinct—2015Q1圖3:不動產買賣登記統計—依行政區分(2015年第1季) Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2015Q1
表1:不動產買賣證記統計-依行政區分 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct表1:不動產買賣證記統計-依行政區分 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct

稅收動態

地方稅收實徵淨額 年增率-4.63%

2015年第1季臺北市地方稅收實徵淨額77.68億元,與2014年同期實徵81.45億元相較,減少3.77億元,年減率4.63%。第1季呈現下滑的有地價稅、房屋稅、印花稅、土地增值稅等。下降幅度最大的為地價稅年減31.12%、房屋稅年減34.07%,之所以有如此大的跌幅,是因為2014年月份基期較高所致,而印花稅與契稅與土地增值稅分別減少6.82%及6.25%主要是受到房屋交易量減少所致。增加的部分有契稅和使用牌照稅。契稅收入大增42.86%,主要受到2014年7月陸續調升地段率、房屋標準單價所致;使用牌照稅年增6.18%,主要受到車市情況轉強影響而增加。整體觀察臺北市整體稅收實徵淨額較2014年同期呈現下滑之態勢(表2)。
表2:臺北市地方稅收統計-2015年第1季 Taxation of Taipei-2015Q1表2:臺北市地方稅收統計-2015年第1季 Taxation of Taipei-2015Q1

營業動態

臺北市公司商業新設家數較上一季呈現穩定成長

臺北市工商登記統計,截至2015年3月底臺北市公司登記現有家數為16萬9,417家,第1季底(3月底)增加0.58%,年增率為2.37%;商業登記現有家數為5萬5,720家,較上一季增加0.24%,年增率為1.02%。合計2015年第1季底公司登記以及商業登記現有家數為22萬5,137家,較2014年同期22萬644家,增加4,493家,增幅為2.04%。第1季底(3月底)臺北市工廠登記現有家數共1,210家,較2014年第4季底(12月底)增加1.00%,年增率為0.58%;登記工廠廠地面積為77萬598平方公尺,較上一季底微幅增加0.02%,年增率為10.02%。

另進一步觀察臺北市工商登記新設家數及撤銷家數統計,2015年第1季臺北市公司登記新設家數2,689家,較2014年第4季減少11.84%,年增率為13.13%,撤銷家數1,541家,較上一季減少15.84%,年增率為22.89%;而商業登記新設家數為1,037家,較上一季減少19.36%,年增率負成長4.42%,商業登記數之所以呈現走弱之態勢,主要是營業成本增加所致。撤銷家數則為911家,較上一季減少14.78%,年增率為負30.04%;至於工廠登記新設家數增加16家,較2014年第4季增加6.67%,年增率則增加1.29倍,撤銷家數為4家。

臺北市公司行號登記資本總額則呈現穩健成長之態勢,2015年第1季(3月底資料),臺北市登記之公司行號資本總額達10兆9,424億元,較上一季提升0.12%,年增率則為3.21%(圖4~7、表3)。
圖4:臺北市工商登記 Industry & Commerce Registration in Taipei圖4:臺北市工商登記 Industry & Commerce Registration in Taipei
圖5:臺北市工廠登記家數及廠地面積 Number of Factories Registered and Factory Lands in Taipei圖5:臺北市工廠登記家數及廠地面積 Number of Factories Registered and Factory Lands in Taipei
圖6:臺北市工廠廢止家數圖6:臺北市工廠廢止家數
圖7:臺北市登記之公司行號資本總額—2015年第1季 Capital for the Companies and Firms Registered in 圖7:臺北市登記之公司行號資本總額—2015年第1季 Capital for the Companies and Firms Registered in
表3:2015年第1季臺北市公司行號登記資本額產業別比重 2015Q1 Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei by Industry表3:2015年第1季臺北市公司行號登記資本額產業別比重 2015Q1 Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei by Industry

第1季營利事業總實際營業額年增1.90%

2015年第1季美國因景氣穩健回溫而考慮升息,其他主要國家卻仍希望透過持續寬鬆的貨幣政策來提供成長動能。其中歐元區受籠罩在通縮及希臘問題陰影之下,中國大陸為提供寬鬆的貨幣環境,於3月進行降息動作,而歐元區與中國大陸經濟走緩,也影響日、韓、東協地區與臺灣的出口表現,儘管如此,觀察臺北市2015年第1季臺北市公司行號營業額累計20,590億元,與2014年同期相較呈現1.90%的正成長,本季臺北市營利事業總實際營業家數累計為21萬7,447家,較2014年同期增加4,434家,年增率2.08%。

在用電的部分,2015年1~3月因為天氣逐漸溫暖,電暖器等高耗電裝置使用情形持續降低,2015年第1季較2014年第4季的用電量季減少19.14%。整體用電量與2014年同期則減少0.24%(圖8~9、表4)。

圖8:臺北市公司行號營業額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei圖8:臺北市公司行號營業額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei
圖9:臺北市電力總用電量 Electric Power Consumption in Taipei圖9:臺北市電力總用電量 Electric Power Consumption in Taipei
表4:臺北市各產業公司行號銷售額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei表4:臺北市各產業公司行號銷售額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei

觀光客住房人數較前季減少10.00%

2015年第1季正逢旅遊淡季,臺北市的住客人數較2014年第4季減少10.00%,住用率則較前季下滑8.39個百分點,第1季臺北市觀光旅館平均客房住用率為75.73%(圖11~12)。

觀察2015年第1季臺北市觀光旅館之住客來源國,以日本人最高,比重為29.22%,其次中國大陸旅客比重為23.80%,亞洲旅客(不含日本、中國大陸)18.09%、本國遊客比重為18.84%,北美遊客7.70%,歐洲旅客比重則約在3.99%左右;從國籍部分觀察發現差異不大。2015年第1季總旅客數較2014年第4季減少12.76萬人,與2014年同期相較,有2.76%的增幅。本季整體而言較2014年同期住客人數增加3.09萬人(圖10~11)。
圖10:臺北市2005~2015年第1季觀光旅館客房住用率統計 Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei圖10:臺北市2005~2015年第1季觀光旅館客房住用率統計 Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei
圖11:臺北市2015年第1季觀光旅館住客類別統計 Tourist Hotel Operations in Taipei Area by types-2015Q1圖11:臺北市2015年第1季觀光旅館住客類別統計 Tourist Hotel Operations in Taipei Area by types-2015Q1

投資動能

第1季僑外投資金額年增25.24%,漲幅亮眼

儘管全球景氣復甦多空未明,2015年第1季臺北市僑外投資金額為6.55億美元,較2014年同期的5.23億美元增加1.32億美元,年增率達25.24%,之所以會有如此亮眼的表現,主要因為3月核准新加坡商BLOOMERIA LIMITED以7606萬美元投資台灣星科金朋半導體股份有限公司,以及日商日立化成株式會社以4755萬美元投資台灣神戶電池股份有限公司等較大投資案所致。臺北市在充滿不確定的大環境下卻有相當亮眼的表現。主要是臺北市政府積極強化臺北市的產業發展及增加廣大的工作機會,提供多項優惠的獎勵補貼措施,吸引許多外商投資人投資臺北市,成效斐然(圖12)。
圖12:臺北市與全國僑外投資金額 Foreign Direct Investment (FDI) in Taipei and Taiwan Area圖12:臺北市與全國僑外投資金額 Foreign Direct Investment (FDI) in Taipei and Taiwan Area
2015年第1季,觀察近期全球經濟情勢,美國就業改善進度有減緩趨勢,而中國首季經濟表現也不盡理想,不過歐元區及日本分別在資金寬鬆及消費稅利空淡化後,緩步回到復甦軌道。而臺北市新設外商公司部分,受到亞洲景氣不振的影響,2015年第1季臺北市外商公司新設家數為119家,較2014年第4季減少17.36%,與2014年同期相比,則增加12%。臺北市政府近年來對於外資獎勵以及補助振興經濟與投資之政策刺激,促使更多的外資入駐臺北市(圖13)。
圖13:臺北市外商公司新設立家數趨勢圖 Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei圖13:臺北市外商公司新設立家數趨勢圖 Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei

近年來臺北市政府積極鼓勵企業在臺北市設置並強化營運總部,將決策中心、研發、設計與行銷等附加價值高之營運活動留在臺灣,以創新經濟活動及價值。截至2015年3月臺北市企業營運總部設立家數增加至92家,占全國家數之26.90%,較2014年第1季小幅增加1.11%,年增率為8.24%,臺北市的企業營運總部設立家數仍居全臺各縣市之冠(圖14)。

圖14:臺北市企業營運總部之設立家數趨勢圖 Number of Established Enterprise Business  Headquarters in Taipei圖14:臺北市企業營運總部之設立家數趨勢圖 Number of Established Enterprise Business Headquarters in Taipei

創新動能

知識密集型服務業銷售額占全國比重65.92%

觀察2015年第1季累計之數字,臺北市研發中心設立家數減少至47家,其他縣市研發中心則減少至167家,臺北市占全臺研發中心家數的比重為21.96%。臺北市知識密集型服務業2015年第1季的銷售成績較2014年第1季減少41.15%,月平均銷售額為1,702億元,占全臺銷售額比例為65.92%。在家數方面,臺北市知識密集型服務業累計家數至4萬2,365家,占全臺家數比例為34.67%(圖15~16)。

圖15:臺北市研發中心設立家數 Number of R&D Centers in Taipei圖15:臺北市研發中心設立家數 Number of R&D Centers in Taipei
圖16:臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額 Statistics Knowledge Intensive Service Industry In Taipei圖16:臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額 Statistics Knowledge Intensive Service Industry In Taipei

臺北產經總結

2015年第1季物價指數上漲0.05%,食物類漲、交通類跌

2015年第1季在物價方面以食物類漲幅最大,主因外食費反映成本調高售價,加上受到禽流感影響,並使豬肉需求上升,致肉類價格上漲;部分蔬菜(甘藍菜及蘿蔔)因冬季氣溫較上年偏暖,量減價增所致。交通類則受油價下滑影響呈現下滑走勢,物價指數較2014年同期上漲0.05%。2015年第1季核發及使用建照年增率均呈現正成長,但坪數上卻比前季大幅減少,除了新舊執政團隊交接等因素影響外,受到豪宅稅重創臺北房市,使得開發商轉推小坪數產品與小基地開發等因素有關。

2015年第1季公司行號營業額上漲1.90%、僑外投資年漲25.24%

2015年第1季美國因景氣穩健回溫而考慮升息,歐元區則籠罩在通縮及希臘問題陰影之下,中國大陸為提供寬鬆的貨幣環境,於3月進行降息動作,而歐元區與中國大陸經濟走緩,影響日、韓、東協地區與臺灣的出口表現。而臺北市卻不畏逆勢,2015年第1季公司行號營業額累計20,590億元,較2014年同期呈現1.90%的正成長。

僑外投資金額第1季表現亮眼,年漲幅25.24%,係因規模較大之投資案件及投資件數增加所致。2015年第1季臺北市外商公司新設家數較2014年第1季增加12%,表現亮眼。而知識密集型服務業銷售額占全國比重65.92%,持續保持全國最高占比。
資料更新:2016-01-07 17:53