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臺北產經動態分析

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2015-12-14
臺北產經動態分析(2015Q3)
2015年第3季在物價方面以交通類跌幅最大,主要是受國際油價下滑影響呈現低檔走勢。食物類由於蔬菜及水果受颱風及大雨影響,供量銳減,加上適逢中秋節慶,需求增加,價格呈現上漲走勢,整體而言物價指數較2014年同期下跌0.11%。「2014年家庭收支調查」顯示,2014每戶平均的消費支出為101.4萬元,平均每戶儲蓄金額較2013年增加0.34%。
作者簡介:劉瑋婷、陳淑貞
臺北產經編輯部

產經動態面面觀

■ 物價動態:第3季消費者物價指數年增率下跌0.11%,以交通類年跌幅最大。
■ 營建動態:第3季建造執照核發與總樓地板面積均較前季增加,但執照使用與樓地板面積與前季相較卻呈現大幅萎縮之態勢。
■ 所得層面: 「2014年家庭收支調查」顯示,2014年臺北市家庭平均每戶所得總額(經常性收入)為168.4萬元,較2013增加1.50%,平均每戶可支配所得為129.3萬元
■ 稅收動態:第3季地方稅收實徵淨額82.05億元,較2014年同期增加17.04億元,年增率26.21%,主要受到臺北市調升地段率、房屋標準造價使得稅收增加所致。
■ 營業動態:受到亞洲景氣疲弱影響,本季臺北市公司行號營業額,較2014年同期下滑1.11%。
■ 觀光產業:2015年第3季臺北市觀光旅館平均客房住用率約為71.42%,相較於第2季下滑1.61個百分點。
■ 僑外投資:受到全球景氣停滯,全球資金撤出新興亞洲地區,2015年第3季僑外投資金額年增率呈現39.39%的跌幅。
■ 創新動能:臺北市知識密集型服務業銷售額占全國比重達64.62%,居主導地位。


物價動態

 2015Q3 CPI年增率平均下跌0.11%

2015年第3季臺北市消費者物價指數(CPI)比2014年同期下跌0.11%。在物價方面以交通類跌幅最大,年減5.29%,主因國際油價漲後回跌,油品業者隨之調降油料費所致所致。其次跌幅較高的為教養娛樂類年減率0.62%,受到旅遊需求減緩,國內、外旅遊團費降低,加上部分國中課業補習費調降所致;居住類,年減率0.59%,主因颱風來襲,自來水源濁度提高,業者減免家庭用水費所致;上漲較多的類別為食物類,由於蔬菜及水果受颱風及大雨影響,供量銳減,加上適逢中秋節慶,需求增加,年增率3.23%(圖1)。

圖1:臺北市消費者物價(CPI)上漲率 The Changes of CPI in Taipei Area圖1:臺北市消費者物價(CPI)上漲率 The Changes of CPI in Taipei Area

營建動態

房市交易冷 建商主推小坪數建案
2015年第3季臺北市建造執照核發70件,較第2季核發張數增加18.64%,較2014年相當;總樓地板面積為435千平方公尺,較上一季大增七成三,年增率為21.44%。2015年第3季臺北市核發使用執照共66件,較第2季減少17.5%,年減21.43%,總樓地板面積也減少至315千平方公尺,較上一季減少62.25%,年減率49.51%。2015年第3季,臺北市在建造執照核發數量增,但建照使用與總樓板面積卻呈現大幅萎縮之態樣 (圖2)。

圖2:臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積 Building with Newly Construction and Using Construction Permits Issued in Taipei圖2:臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積 Building with Newly Construction and Using Construction Permits Issued in Taipei

房產交易量中山區居冠 不動產買賣登記成交件數年減率12.20%
2015年第3季臺北市不動產買賣登記件數為6,278件,較上一季減少4.63%,年減率為12.20%;土地買賣登記筆數為8,890件,較上一季減少3.87%,年減率18.46%;建物買賣登記棟數6,572件,較上一季減少0.17%,年增率減少12.49%,房市交易量卻仍呈現萎縮之態勢。以行政區來看,2015年第3季之臺北市房地產成交件數仍以中山區的746件居冠,其次為文山區的741件,再則內湖區的710件。由於臺北市房價居高不下,低總價小坪數的產品較能滿足居住需求,而中山區中小坪數的物件數量較其他區多,交易量依然保持所有行政區中的第一。位居第二的文山區有許多新成屋正逢交屋,交易量增加。而內湖區擁有成熟的商業機能,加上具有捷運與便利的交通,交易量相對熱絡。2015年房市將持續受到政府政策管控,買氣仍呈現觀望氣氛(圖3、表1)。

圖3:不動產買賣登記統計—依行政區分(2015年第3季)Statistics for Trade in Real Estate Registration  by Distinct—2015Q3圖3:不動產買賣登記統計—依行政區分(2015年第3季)Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2015Q3
表1:不動產買賣登記統計—依行政區分 Statistics for Trade in Real Estate Registration by District表1:不動產買賣登記統計—依行政區分 Statistics for Trade in Real Estate Registration by District

所得層面

根據臺北市2015年10月所公布的「2014年家庭收支調查」顯示,2014年臺北市家庭平均每戶所得總額(經常性收入)為168.4萬元,較2013增加1.50%,平均每戶可支配所得為129.3萬元,較2013年增加1.05%,可支配所得成長最多的族群是第3所得組,增加幅度達2.94%,所得下滑最嚴重的族群是最高所得組,所得衰退0.33%。而消費金額部分,2014每戶平均的消費支出為101.4萬元,較2013年增加1.24%,主要是受到食物類價格上漲所致;平均每戶儲蓄金額較2013年增加0.34%,並以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料為主要支出,低所得家庭維持基本生活都有困難,尤其收入最低等分位組家庭呈現負儲蓄。(圖4、表2)。
圖4:臺北市受僱人員報酬 Compensation of Employees in Taipei圖4:臺北市受僱人員報酬 Compensation of Employees in Taipei
表2:臺北市戶數5等分位組之平均每戶可支配所得 Average Family Income and Expenditure per Household by Five Equal I Taipei表2:臺北市戶數5等分位組之平均每戶可支配所得 Average Family Income and Expenditure per Household by Five Equal I Taipei

稅收動態

臺北市調升地段率 地方稅收實徵淨額年增率26.21%
2015年第3季臺北市地方稅收實徵淨額82.05億元,與2014年同期實徵65.01億元相較,增加17.04億元,年增率26.21%。第3季年增率呈現上揚的有契稅(138.44%)、房屋稅(118.62%)、土地增值稅(23.33%)、地價稅(19.35%)、其他稅(17.91%)、使用牌照稅(7.05%)、印花稅等(4.64%)。地價稅、房屋稅之所以會大幅增加是因為臺北市調升地段率、房屋標準造價使得稅收增加。整體觀察臺北市整體稅收實徵淨額較2014年同期呈現上漲之態勢(表3)。

表3:臺北市地方稅收統計—2015年第3季 Taxation of Taipei—2015Q3表3:臺北市地方稅收統計—2015年第3季 Taxation of Taipei—2015Q3

營業動態

臺北市公司商業新設家數較上一季呈現穩定成長
臺北市工商登記統計,截至2015年9月底臺北市公司登記現有家數為17萬1,620家,第3季(9月底)較第2季增家0.51%,年增率為2.55%;商業登記現有家數為5萬5,901家,較上一季增加0.38%,年增率為0.96%。合計2015年第3季底公司登記以及商業登記現有家數為22萬7,521家,較2014年同期22萬2,732家,增加4,789家,增幅為2.15%。第3季底(9月底)臺北市工廠登記現有家數共1,203家,較第2季底(6月底)增加0.08%,年減率同為0.08%;登記工廠面積為67萬5,019平方公尺,較上一季底減少0.01%,年減率為2.70%。
另進一步觀察臺北市工商登記新設家數及撤銷家數統計,2015年第3季臺北市公司登記新設家數3,073家,較第2季增加14.28%,年增率為4.35%,撤銷家數1,629家,較上一季增加5.71%,年增率為9.33%;而商業登記新設家數為1,242家,較上一季增加19.77%,年增率負成長1.11%。撤銷家數則為1,270家,較上一季增加39.41%,年增率為6.01%;至於工廠登記新設家數增加12家,較第2季減少4.00%,年增率則較去年同期相同,撤銷家數為20家。
臺北市公司行號登記資本總額則呈現穩健成長之態勢,2015年第3季(9月底資料),臺北市登記之公司行號資本總額達11兆1,789億元,較上一季提升0.24%,年增率則為2.86%(圖5~8、表4)

圖5:臺北市工商登記 Industry & Commerce Registration in Taipei圖5:臺北市工商登記 Industry & Commerce Registration in Taipei
圖6:臺北市工廠登記家數及廠地面積 Number of Factories Registered and Factory Lands in Taipei圖6:臺北市工廠登記家數及廠地面積 Number of Factories Registered and Factory Lands in Taipei
圖7:臺北市工廠廢止家數 Number of Factories Ending in Taipei圖7:臺北市工廠廢止家數 Number of Factories Ending in Taipei
圖8:臺北市登記之公司行號資本總額—2015年第3季 Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei—2015Q3圖8:臺北市登記之公司行號資本總額—2015年第3季 Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei—2015Q3
表4: 2015年第3季臺北市公司行號登記資本額產業別比重 2015Q3 Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei by Industry表4: 2015年第3季臺北市公司行號登記資本額產業別比重 2015Q3 Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei by Industry

第3季營利事業總實際營業額年減1.11%
觀察2015年第3季全球經濟情勢,由於景氣復甦不如原先預期強勁,美、歐失業率方面亦同步降至近期新低,中國大陸景氣持續降溫,中國政府為此加強貨幣政策力道,讓臺灣與日、韓及東南亞國家貿易表現疲弱,股市持續下修。觀察臺北市2015年第3季臺北市公司行號營業額累計21,435億元,與2014年同期相較呈現1.11%的負成長,本季臺北市營利事業總實際營業家數累計為21萬9,863家,較2014年同期增加4,583家,年增率2.13%。
在用電的部分,2015年7~9月因為天氣逐漸變熱,冷氣機等高耗電裝置使用情形持續增加,2015年第3季較第2季的用電量季增30.06%。整體用電量與2014年同期則微幅增加1.91%(圖9~10、表5)。

圖9:臺北市公司行號營業額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei圖9:臺北市公司行號營業額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei
圖10: 臺北市電力總用電量 Electric Power Consumption in Taipei圖10: 臺北市電力總用電量 Electric Power Consumption in Taipei
表5:臺北市各產業公司行號銷售額 Operating Income for Business Enterprises表5:臺北市各產業公司行號銷售額 Operating Income for Business Enterprises

觀光客客房住用率為71.42%
2015年第3季臺北市客房住用數較第2季減少0.44%,住用率則較前季下滑1.61個百分點,較去年同期下降2.60個百分點,第3季臺北市觀光旅館平均客房住用率為71.42%(圖11)。
觀察2015年第3季臺北市觀光旅館之住客來源國,以日本人最高,比重為29.27%,其次中國大陸旅客比重為22.51%,亞洲旅客(不含日本、中國大陸)19.69%、本國遊客比重為14.20%,北美遊客7.49%,歐洲旅客比重則約在3.75%左右;從國籍部分觀察發現與第2季差異不大。2015年第3季總旅客數較第2季增加5.02萬人,與2014年同期相較,有2.48%的減幅。本季整體而言較2014年同期住客人數減少2.89萬人(圖11~12)。

圖11:臺北市2005~2015年第3季觀光旅館客房住用率統計 Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei圖11:臺北市2005~2015年第3季觀光旅館客房住用率統計 Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei
圖12:臺北市2015年第3季觀光旅館住客類別統計 Tourist Hotel Operations in Taipei Area by types-2015Q3圖12:臺北市2015年第3季觀光旅館住客類別統計 Tourist Hotel Operations in Taipei Area by types-2015Q3

投資動能

全球景氣未明 第2季僑外投資金額年減39.39%
受到全球景氣停滯,全球資金撤出新興亞洲地區,2015年第3季臺北市僑外投資金額為7.6億美元,較2014年同期的12.54億美元減少4.94億美元,年減達39.39%,之所以有如此大的跌幅,主要因在於2014年同期有較大投資案件,比較基期較高所致。臺北市外的其他縣市平均年増26.97%(圖13)。

圖13:臺北市與全國僑外投資金額 Foreign Direct Investment (FDI) in Taipei and Taiwan Area圖13:臺北市與全國僑外投資金額 Foreign Direct Investment (FDI) in Taipei and Taiwan Area
觀察近期國際經濟情勢,由於全球景氣走勢偏向保守,人民幣重貶削弱中國大陸消費需求,使亞洲新興市場國家與原物料出口國同受衝擊,使臺灣對外貿易金額持續衰退,外銷訂單連四個月走跌,對經濟成長帶來負面影響。而臺北市新設外商公司部分,同樣受到亞洲景氣不振的影響,2015年第3季臺北市外商公司新設家數為113家,較第2季增加11.88%,與2014年同期相比,則大幅減少66.22%(圖14)。
圖14:臺北市外商公司新設立家數趨勢圖 Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei圖14:臺北市外商公司新設立家數趨勢圖 Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei
近年來臺北市政府積極鼓勵企業在臺北市設置並強化營運總部,將決策中心、研發、設計與行銷等附加價值高之營運活動留在臺灣,以創新經濟活動及價值。截至2015年9月臺北市企業營運總部設立家數為92家,占全國家數之26.44%,較第2季減少2.13%,年增率為2.22%,臺北市的企業營運總部設立家數仍居全臺各縣市之冠(圖15)。
圖15:臺北市企業營運總部之設立家數趨勢圖 Number of Established Enterprise Business Headquarters in Taipei圖15:臺北市企業營運總部之設立家數趨勢圖 Number of Established Enterprise Business Headquarters in Taipei

創新動能

知識密集型服務業銷售額占全國比重64.61%
觀察2014年第3季累計之數字,臺北市研發中心設立家數增加至53家,其他縣市研發中心則增加至177家,臺北市占全臺研發中心家數的比重為23.04%。臺北市知識密集型服務業2014年第3季的銷售額較第2季減少9.54%,月平均銷售額為2,273億元,占全臺銷售額比例為64.61%。在家數方面,臺北市知識密集型服務業累計家數至4萬3,410家,占全臺家數比例為34.73%(圖16~17)。

圖16:臺北市研發中心設立家數 Number of R&D Centers in Taipei圖16:臺北市研發中心設立家數 Number of R&D Centers in Taipei
圖17:臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額 Statistics Knowledge Intensive Service Industry In Taipei圖17:臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額 Statistics Knowledge Intensive Service Industry In Taipei

臺北產經總結

2015年第3季物價指數下滑0.11%,食物類漲、交通類跌
2015年第3季在物價方面以交通類跌幅最大,主要是受國際油價下滑影響呈現低檔走勢。食物類由於蔬菜及水果受颱風及大雨影響,供量銳減,加上適逢中秋節慶,需求增加,價格呈現上漲走勢,整體而言物價指數較2014年同期下跌0.11%。「2014年家庭收支調查」顯示,2014每戶平均的消費支出為101.4萬元,平均每戶儲蓄金額較2013年增加0.34%。
2015年第3季公司行號營業額下滑1.11%、僑外投資年減39.39%
2015年第3季全球經濟情勢,由於景氣復甦不如原先預期強勁,美、歐失業率方面亦同步降至近期新低,中國大陸景氣持續降溫,中國政府為此加強貨幣政策力道,讓臺灣與日、韓及東南亞國家貿易表現疲弱,股市持續下修。臺北市受到國際局勢不明影響,2015年第3季公司行號營業額累計21,435億元,較2014年同期呈現1.11%的負成長。僑外投資金額第3季年跌幅39.39%,係因受到全球景氣停滯,全球資金撤出新興亞洲地區。2015年第3季臺北市外商公司新設家數較2014年同期大幅減少66.22%。而知識密集型服務業銷售額占全國比重64.61%,持續保持全國最高占比。

資料更新:2016-01-07 17:52