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臺北產經動態分析

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2016-04-08
臺北產經動態分析(2015Q4)
2015年第4季,在物價方面方面,以食物類漲幅最大,受風災影響,蔬果產量減少,以及部分食材成本增加,外食費用價格調漲;交通類因國際原油價格持續呈現下滑走勢。在建造執照及使用執照核發數量方面,呈現微幅增加,但總樓地板面積較上年同期則大幅萎縮,除了受到景氣不穩、總統大選在即,如房地合一、節省土地增值稅亦是影響因素。
作者簡介:黃暖雲
臺北產經編輯部

產經動態面面觀

■ 物價動態:2015Q4 CPI年增率平均上漲0.44%。
■ 營建動態:房地合一稅新制上路 總統大選前建商推案量縮 房市走勢未明。節稅效應持續發酵 房產交易量再創新高 中山區仍居冠。
■ 勞動市場:勞動參與率略增 就業市場持續好轉。
■ 稅收動態:地方稅收實徵淨額創新高 年增率23.46%。
■ 營業動態:臺北市公司行號登記總額呈現穩健成長。
■ 觀光產業:觀光產業表現亮眼 平均客房住用率81.12%創新高。
■  投資動能:第4季僑外投資金額大幅衰退61.04%。
■ 創新動能:研發中心家數略減 知識密集型服務業家數穩定成長。
■ 創業動態:臺北市新創公司行號家數負責人年齡以45~54歲占比最高。

物價動態

2015Q4 CPI年增率平均上漲0.44%

2015年第4季臺北市消費者物價指數(CPI)較上年(2014年)同期上漲0.44%。在物價方面以食物類漲幅最大,年增3.99%,主因為受風災影響,蔬果產量減少,價格上揚,加上部分食材成本增加,外食費價格連帶調漲所致。其次,為教養娛樂類上漲0.38%,受到國外旅遊團費較上年為高,交互影響所致。呈現下跌的類別則有交通類、衣著類、雜項類及居住類,交通類因受到國際原油價格持續走跌影響,下跌3.56%;衣著類因成衣折扣幅度較上年同期優惠,居住類則因調降家庭水電燃氣價格,因此分別下跌1.04%、0.48%。整體而言,2015年第4季消費者物價指數較上年同期上漲0.44%,1~12月平均消費者物價變動則與上年同期持平,其中食物類上漲3.44%、雜項類上漲0.19%、交通及通訊類下跌4.69%、居住類下跌0.72%、教養娛樂類下跌0.60%、衣著類下跌0.12%、醫藥保健類下跌0.04%;後續物價走勢仍須持續觀察(見圖1)。
圖1  臺北市消費者物價(CPI)上漲率 The Changes of CPI in Taipei Area圖1 臺北市消費者物價(CPI)上漲率 The Changes of CPI in Taipei Area

營建動態

房地合一稅新制上路 總統大選前建商推案量縮 房市走勢未明

2015年第4季臺北市核發建造執照共71件,較第3季核發張數僅增加1件,較上年(2014年)同期略減11.25%;總樓地板面積為535千平方公尺,較上一季增加23.06%,但較上年同期則大減30.20%。2015年第4季臺北市核發使用執照共79件,較第3季增加13件,總樓地板面積增加至510千平方公尺,較上一季增加61.69%,但年減率達62.90%。整體而言,臺北市在建造執照及使用執照核發數量呈現微幅增加,但總樓地板面積較上年同期則大幅萎縮,推測除了受到景氣不穩、總統大選在即,政策面如房地合一、節省土地增值稅亦是影響因素,使得買氣、建案銷售量趨緩,建商推案紛紛延遲,或許待總統大選後態勢穩定,房市走勢才會較明朗,後續仍須關注(見圖2)。
圖2 臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積 Building with Newly Construction and Using Construction Permits Issued in Taipei圖2 臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積 Building with Newly Construction and Using Construction Permits Issued in Taipei

臺北市地價漲幅呈現趨緩態勢 為2010年以來漲幅最少的一次

以2013年3月31日為基期(100),本期(2015年4月1日至2015年9月30日)全國都市地價總指數為119.28,與上期比較,本期上漲1.49%,大多數的直轄市、縣(市)均維持微幅上升之態勢。而臺北市都市地價指數為116.68,與上期比較,漲幅為1.39%。臺北市的住宅區因陸續推出新建案、都更案,居住環境改善,土地使用效益提升,價格維持高檔,地價指數上漲 1.22%。而商業區受惠捷運松山新店線通車及陸客觀光效益,帶來龐大觀光人潮群聚及消費商機,地價指數亦上漲1.75%。工業區部分,南港軟體園區、內湖科技園區交通便利,憑藉完善的基礎設施及關聯產業群聚效應等優勢,廠辦出租價格穩定,地價指數亦呈現上漲1.32% (見表1)。
表1 臺北市都市地價指數分區表 Taipei's Urban Land Price Indexes by Districts表1 臺北市都市地價指數分區表 Taipei's Urban Land Price Indexes by Districts
節稅效應持續發酵 房產交易量再創新高 中山區仍居冠

2015年第4季臺北市不動產買賣登記件數為9,614件,較上一季增加53.14%,年增率為27.76%;土地買賣登記筆數為14,240件,較上一季增加60.18%,年增率為31.85%;建物買賣登記棟數為10,271件,較上一季增加56.28%,年增率為31.36%。儘管本季不動產、土地及建物買賣數量,皆呈現大幅增加,但並非市場明顯回溫,主因受到房地合一稅新制於2016年啟動,民眾為適用舊制趕在2015年底前買房或交屋,再加上第4季向來為預售屋的交屋旺季,適逢時間點接近總統大選,市場觀望氣氛濃厚,也許整體市場待新政府交接上任,相關政策較明確後,市場發展方向才可望明朗。
以行政區來看,以行政區來看,2015年第4季之臺北市房地產成交件數仍以中山區的1,307件居冠,其次為北投區的1,241件、內湖區的1,082件。中山區因生活機能及商業發展完善,中小坪數的套房交易量持續升溫,使得不動產交易量及交易總金額皆居冠;而北投區因新廠辦移轉致交易量大增。整體而言,觀察2015年不動產市場,北投區交易量較上年(2014年)大幅增加,主因為自淡水信義線通車後,可從大安森林公園、信義計畫區等市中心區直接連結,加上房價相對市中心較親民,容易吸引首購族,帶入市區移民買氣,為價量表現穩定的區域。展望2016年,隨著政黨輪替,新政府房市政策方向未明,受到全球股匯市動盪影響,投資人趨於保守,加上2016年房地合一政策將開始正式實施,公告地價稅亦將大幅調漲,國內房市整體交易量恐將持續面臨萎縮的態勢(見圖3、表2)。
圖3 不動產買賣登記統計—依行政區分(2015年第4季) Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2014Q4圖3 不動產買賣登記統計—依行政區分(2015年第4季) Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2014Q4
表2 不動產買賣證記統計—依行政區分 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct表2 不動產買賣證記統計—依行政區分 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct

勞動市場

勞動參與率略增 就業市場持續好轉

在勞動市場方面,臺北市2015年15歲以上民間人口約231.3萬人,勞動力人口為133萬人,就業人數為127.8萬人,年增率為0.95%,勞動力參與率為57.50%,較上期增加0.7個百分點;失業人口為5.1萬人,失業率3.90%,受經濟景氣衰退已逐漸減緩,勞動市場獲得改善,失業率及失業人口均較上年(2014年)微幅下降,就業市場正逐步持續好轉(見圖4)。
圖4 臺北市勞動力人口統計 Labor Force Statistics in Taipei圖4 臺北市勞動力人口統計 Labor Force Statistics in Taipei

稅收動態

地方稅收實徵淨額創新高 年增率23.46%

2015年第4季臺北市地方稅收實徵淨額358.16億元,與上年(2014年)同期實徵290.11億元相較,大幅增加68.05億元,年增率為23.46%。第4季呈現上漲的有土地增值稅、房屋稅、使用牌照稅、契稅、印花稅等。從分項來看,土地增值稅高達117.01億元,年增率為1.27倍,主要受到2015年調漲土地公告現值,以及2016年實施房地合一課徵所得稅制度影響,有多筆大面積土地進行移轉;房屋稅1.74億元,年增率5.45%,自上年(2014年)起調高新建房屋的房屋構造標準單價,以及調升非自住的住家用房屋稅率(囤房稅)所致;而使用牌照稅、契稅、印花稅則分別增加4.64億元、9.02億元、8.89億元,各項稅收與上年(2014年)比較,除地價稅微幅減少外,其餘稅收項目均顯著增加。整體而言,臺北市2015年地方稅收相當豐碩,整體稅收實徵淨額較上年(2014年)呈現上揚之態勢,並創近10年來新高(見表3)。
表3臺北市地方稅收統計-2015年第4季 Taxation of Taipei-2015Q4表3臺北市地方稅收統計-2015年第4季 Taxation of Taipei-2015Q4

營業動態

臺北市公司行號登記資本總額呈現穩健成長

臺北市工商登記統計,截至2015年12月底臺北市公司登記現有家數為17萬2,436家,較上一季增加0.48%,年增率為2.37%;商業登記現有家數為5萬6,134家,較上一季增加0.42%,年增率為0.98%。總計2015年第4季公司登記以及商業登記現有家數為22萬8,570家,較上年(2014年)同期22萬4,028家,增加4,542家,年增率為2.03%。2015年第4季臺北市工廠登記現有家數共1,175家,較第3季減少28家,年減率為1.92%;登記工廠廠地面積為67萬3,345平方公尺,較上一季微幅減少0.25%,年減率為12.60%。

進一步觀察臺北市工商登記新設家數及撤銷家數統計資料,2015年第4季臺北市公司登記新設家數為2,966家,較上一季增加31家,但較上年同期減少84家;撤銷家數為1,883家,較上一季大幅增加121家,較上年同期亦增加52家。而商業登記新設家數為1,255家,較上一季減少44家,較上年同期減少31家;歇業家數則為1,025家,較上一季減少59家,較上年同期減少44家;至於工廠登記新設家數僅略增6家,歇業家數為34家,較上年同期增加13家。顯示國內出口明顯衰退、經濟動能疲軟,影響投資人於臺北市設籍投資意願,使得公司行號新設家數趨緩,但撤銷及歇業家數略增。

2015年第4季臺北市公司行號登記資本總額達11兆3,825億元,較上一季增加1.82%,年增率為4.33%,呈現穩健成長之態勢(見圖5~8、表4)。
圖5 臺北市工商登記 Industry & Commerce Registration in Taipei圖5 臺北市工商登記 Industry & Commerce Registration in Taipei
圖6 臺北市工廠登記家數及廠地面積 Number of Factories Registered and Factory Lands in Taipei圖6 臺北市工廠登記家數及廠地面積 Number of Factories Registered and Factory Lands in Taipei
圖7 臺北市工廠歇業家數 Number of Factories Ending in Taipei圖7 臺北市工廠歇業家數 Number of Factories Ending in Taipei
圖8 2015年第4季臺北市公司行號登記資本額產業別比重 2015Q4 Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei by Industry圖8 2015年第4季臺北市公司行號登記資本額產業別比重 2015Q4 Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei by Industry
表4 臺北市登記之公司行號資本總額—2015年第4季 Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei—2015Q4表4 臺北市登記之公司行號資本總額—2015年第4季 Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei—2015Q4

第4季營利事業銷售額年增1.90%

2015年全球經濟情勢仍呈現低緩狀態,唯美國經濟可望持續復甦,歐元區及日本經濟成長力道不足;新興經濟體成長動能疲弱,尤以中國大陸經濟成長減緩對全球經濟影響最大。反觀國內景氣降溫,企業調薪意願及幅度普遍偏低,加以金融市場動盪,民間消費動能轉弱,但未來經濟成長率可望逐季回升。2015年第4季臺北市公司行號銷售額累計125,892億元,與上年(2014年)同期相較呈現1.73%的負成長。而臺北市營利事業總實際營業家數累計為22萬966家,較上年(2014年)同期增加4,127家,年增率1.90%(見圖9、表5)。
圖9 臺北市公司行號銷售業額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei圖9 臺北市公司行號銷售業額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei
表5臺北市各產業公司行號銷售額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei表5臺北市各產業公司行號銷售額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei
在用電的部分,依臺電公司資料顯示,臺北市2015年10~12月因為天氣逐漸轉涼用電量持續降低,2015年第4季較前一季的用電量減少19.95%。2015年總用電量161.75億度與上年(2014年)162.45億度相較,省電幅度為0.43%,顯見臺北市民已積極節電(圖10)。
圖10 臺北市電力總用電量 Electric Power Consumption in Taipei圖10 臺北市電力總用電量 Electric Power Consumption in Taipei

觀光產業

觀光產業表現亮眼 平均客房住用率81.12%創新高

為吸引國內外旅客到臺北市觀光,市府積極運用國內、外多元管道宣傳,行銷臺北觀光的城市品牌,促使觀光旅客率能穩定成長。2015年第4季正逢年底旅遊旺季,臺北市的住客人數較前一季大增16.83%,與上年(2014年)同期相較增加1.79%;第4季臺北市觀光旅館平均客房住用率為81.12%,較前一季增加10.58%,為近年來新高,表現相當亮眼(見圖11)。
圖11 臺北市2010~2015年第4季觀光旅館客房住用率統計 Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei圖11 臺北市2010~2015年第4季觀光旅館客房住用率統計 Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei

觀察2015年第4季臺北市觀光旅館之住客來源國,以日本旅客最高,比重為29.9%,其次為亞洲旅客(不含日本、中國大陸)為21.3%,而中國大陸旅客(20.0%)、本國遊客(12.8%)分居第3及第4,北美遊客則占8.7%,歐洲旅客比重僅約4.2%;從國籍部分觀察發現差異不大。整體而言,2015年第4季總旅客數為132.39萬人,較前一季增加18.71萬人,成長16.46%,與上年(2014年)同期相較,住客人數增加4.78萬人,增幅為3.75%(見圖12)。

圖12 臺北市2015年第4季觀光旅館住客類別統計 Tourist Hotel Operations in Taipei Area by types-2014Q4圖12 臺北市2015年第4季觀光旅館住客類別統計 Tourist Hotel Operations in Taipei Area by types-2014Q4

投資動能

第4季僑外投資金額大幅衰退61.04%  企業營運總部設立變化不大

根據經濟部投資審議委員會統計,2015 全年(1~12 月)核准僑外投資件數為3,789 件,較上年(2014年)增加5.93%;投(增)資金額為47億9,684 萬7,000美元,較上年(2014年)減少16.87%。2015年第4季核准於臺北市市之僑外投資金額約7.02億美元,占全國(14.84億美元)比重約47.30%,較上年(2014年)同期的18.02億美元,大幅下降61.04%;整體而言,2015年核准於臺北市之僑外投資金額共約25.22億美元,占全國比重約52.58%,較上年(2014年)呈現負成長25.97 %。預估投資件數增加而投資金額減少,主要原因是近年來外商來臺投資產業類型,隨著我國產業結構改變而調整,外商來臺投資服務業的比重已大幅超過製造業,由於服務業投資金額普遍較製造業為低,以及外商來臺投資製造業的動機及型態也有所轉變,由製造轉向研發,因此外商來臺投資的規模也較過去小。另一方面,由於我國融資成本相對低,為避免匯兌風險,部分在臺營運狀況良好的外商,其辦理增資的方式,會選擇向臺灣的銀行融資而非自國外匯入資金,此增資方式現階段並不會列入投資統計,造成外商來臺投資金額有低估的情況(見圖13)

圖13 臺北市與全國僑外投資金額 Foreign Direct Investment (FDI) in Taipei and Taiwan Area圖13 臺北市與全國僑外投資金額 Foreign Direct Investment (FDI) in Taipei and Taiwan Area
2015年第4季臺北市外商公司新設家數為117家,全年總計448家,占全國(704家)約63.64 %,顯示臺北市仍是外商公司進軍臺灣的首選地點。
圖14 臺北市外商公司新設立家數趨勢圖 Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei圖14 臺北市外商公司新設立家數趨勢圖 Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei
截至2015年12月底,臺北市企業營運總部有90家,占全國家數25.79%,較上一季略減2家,與上年(2014年)同期相較減少1家,變動差異不大。其中,明基電通、光寶科技及泰碩電子等28家企業將其營運總部設立於內湖科技園區及其週邊地區,該區域企業營運總部家數占全市31.11%,為臺北市企業營運總部聚集地密度最高之區域(見圖15)。
圖15 臺北市企業營運總部之設立家數趨勢圖 Number of Established Enterprise Business Headquarters in Taipei圖15 臺北市企業營運總部之設立家數趨勢圖 Number of Established Enterprise Business Headquarters in Taipei

創新動能

研發中心家數略減 知識密集型服務業家數穩定成長

經濟部推動企業在臺設立研發中心,扶植對象已逐步擴大為中小企業、傳產與服務業,藉由補助企業延攬高階研發人力,建立研發團隊、發展技術路程圖及建立研發管理制度,提升公司技術研發能量。截至2015年12月底,第4季臺北市研發中心設立家數共53家,較上年(2014年)總計減少19家,其他縣市研發中心則略減至181家,而臺北市占全臺研發中心家數的比重則從28.35%減少至22.65%。臺北市未來亦將持續提供企業獎勵補助,期望擴增研發能量之業者在臺北市設立研發中心的意願,提升創新能力與價值(見圖16)。

圖16 臺北市研發中心設立家數 Number of R&D Centers in Taipei圖16 臺北市研發中心設立家數 Number of R&D Centers in Taipei
2015年第4季臺北市知識密集型服務業,在家數方面,累計至4萬3,939家,占全臺家數比例為34.78%,較上年(2014年)總計增加1,969家,成長4.69%。在銷售額方面,月平均銷售額為2,884億元,較前一季增加26.88%,占全臺銷售額比例為65.86%,但較上年(2014年)衰退0.25%。(見圖17)。
圖17 臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額 Statistics Knowledge Intensive Service Industry in Taipei圖17 臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額 Statistics Knowledge Intensive Service Industry in Taipei

創業動態

臺北市新創公司行號家數負責人年齡以45~54歲占比最高

觀察臺北市公司行號商業負責人的年齡層分布,2015年以45~54歲占比最高(25.56%),其次為55~64歲(24.05%)及35~44歲(18.09%),顯示現存公司行號負責人年齡為年齡45歲(含)以上者超過七成。若從新增家數觀察,負責人以35~44歲(31.39%)占比最高,其次為25~34歲(26.08%)及45~54歲(22.37%),得知新增企業負責人為年齡45歲(不含)以下約占六成。而歇業家數方面,歇業率最高的族群是45~54歲(24.49%)、35~44歲(23.34%),而比例最低則是18~24歲,約占1.22%。

進一步觀察2013~2015年變化發現,臺北市的創業者日趨年輕化,其中25~34的創業者於新增家數上皆維持約25%的成長占比,35~44歲的青壯年族群最為大宗,占比高達30%以上。由於臺北市多年來鼓勵並輔導青年創業,越來越多的青年對創業懷抱著活力與熱情,隨著青年創業意願的提高,帶動青年創業成效斐然,而青年的投入也讓臺北市工商業創業氛圍更加活絡,逐漸促進臺北市創業年輕化的趨勢形成(見表6)。

表6 臺北市新創公司行號負責人年齡分布情形表6 臺北市新創公司行號負責人年齡分布情形

臺北市負責人年齡45歲(含)以下公司行號 以批發零售業家數占比最高

臺北市負責人年齡45歲(含)以下公司行號 以批發零售業家數占比最高

從業別的角度分析,2015年臺北市45歲(含)以下現存家數之業別以「批發及零售業」比重最高(26.41%),其次是「專業、科學及技術服務業」(14.22%)及「製造業」(10.59%),前三大類別的合計家數達總家數的五成以上。其中,「批發及零售業」比重最高,相較亞洲國家中如菲律賓等,同樣以批發及零售業創業比重最高。批發及零售業不論創業資金或技術門檻普遍較低,臺北市政府近年來亦相當重視商圈的發展,亦有助於批發及零售業的新創發展,惟新增的家數雖多,但歇業的情況也相對較高。

值得一提的是「專業、科學及技術服務業」,如法律及會計、企業管理及管理顧問、建築及工程服務、技術檢測及分析、研究發展、廣告及市場研究、專門設計及獸醫服務等,因有較高的專業技術,取代率也相對較低。臺北市不論是新增家數與現存家數,該類別都有相當出色的表現,這些專業技術不但累積許多獨有的技術與專業服務,更已成為臺北市的驕傲,歇業率也較其他業別普遍為低。自2013年以來,積極投入該業別的青年逐年增加,也逐漸成為臺北市政府積極輔導的創業類別之一(見圖18)。

圖18  臺北市新創公司行號業別分布情形圖18 臺北市新創公司行號業別分布情形

本國人與外國人之負責人年齡45歲(含)以下公司家數呈現穩定成長

2015年第4季臺北市本國人之負責人年齡45歲(含)以下公司家數達4.48萬家,與第3季相較增加2.77%,較上年(2014年)同期增加12.84%,約占總家數比重為96.64%。若從外國負責人年齡45歲(含)以下登記公司家數為1,559家,較第3季成長56家,較上年(2014年)同期大幅增加249家,比重從上年(2014年)同期的3.19上升到3.36%,可見無論是本國人或是外國人,在登記公司家數及比重皆呈現穩定成長。臺北市的產業發展自治條例不僅針對本國人輔導與補助,亦激勵許多年輕的外商企業前來臺北市設籍投資,引進國外創新技術與服務模式,帶動產業的升級與轉型。使得外國青年創業家逐季增加,奠定了臺北市更優質多元的商業環境。不論是本國人或外國人,家數均呈現穩定成長的上揚趨勢(見圖19)。
圖19  臺北市新創公司負責人-本國人與外國人分布情形圖19 臺北市新創公司負責人-本國人與外國人分布情形

臺北產經總結

2015年第4季,在物價方面方面,以食物類漲幅最大,受風災影響,蔬果產量減少,以及部分食材成本增加,外食費用價格調漲;交通類因國際原油價格持續呈現下滑走勢。在建造執照及使用執照核發數量方面,呈現微幅增加,但總樓地板面積較上年同期則大幅萎縮,除了受到景氣不穩、總統大選在即,如房地合一、節省土地增值稅亦是影響因素。值得注意的是,本期臺北市地價指數漲幅(1.49%)呈現趨緩態勢,為近五年來漲幅最少的一次。

在地方稅收實徵淨額創新高,達358.16億元,年增率23.46%,其中土地增值稅高達117.01億元,年增率為1.27倍,主要受到2015年調漲土地公告現值,以及2016年實施房地合一課徵所得稅制度影響,有多筆大面積土地進行移轉。在工商登記部分,資本總額達11兆3,825億元,較上一季增加1.82%,年增率為4.33%,呈現穩健成長之態勢。在觀光產業表現亮眼,平均客房住用率81.12%創新高。新創公司行號家數負責人年齡以45~54歲占比最高;現存公司行號之負責人年齡45歲(含)以下的業別,以批發零售業家數最多;另無論是本國人或外國人之負責人年齡45歲(含)以下,在公司家數皆呈現穩定成長。

資料更新:2017-01-23 16:22