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臺北產經動態分析

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2016-06-02
臺北產經動態分析(2016Q1)
2016年第1季,在物價方面,CPI年增率平均上漲1.55%,以食物類漲幅最大。在營建動態方面,建造執照及使用執照核發數量皆呈現微幅減少,受到房地合一稅制上路、總統大選過後影響所致,房市交易量大幅萎縮。 在稅收動態方面,地方稅收實徵淨額僅64.65億元,年減率為16.79%,受到房地合一課徵所得稅新制影響,移轉件數大幅減少,致土地增值稅實徵淨額及契稅大幅減少。在營業動態方面,臺北市工商登記統計達,22萬9,524家,年增率1.95%,呈現連續4年遞增趨勢,並創下近10年新高,資本總額呈現穩健成長;但因需求動能疲弱所致,公司行號營業總額下滑4.16%。
作者簡介:黃暖雲
臺北產經編輯部

產經動態面面觀

■ 物價動態:CPI年增率平均上漲1.55%,以食物類漲幅最大。
■ 營建動態:總統大選後市場氣氛趨於保守,核發之建造及使用執照數量微幅減少;房市交易量大幅萎縮,中山區仍居冠。
■ 稅收動態:土地增值稅實徵淨額受到房地合一課徵所得稅新制影響,大幅減少。
■ 營業動態:臺北市公司行號登記家數創新高,資本總額呈現穩健成長。需求動能疲弱,公司行號營業總額下滑4.16%。
■ 觀光產業:觀光客住房數微幅減少,住用率僅74.05%。
■ 投資動能:僑外投資金額增加11.68%,表現亮眼。
■ 創新動能:研發中心家數略減,知識密集型服務業家數穩定成長。
■ 創業動態:臺北市青創負責人之公司行號設立家數,呈現穩步成長,以批發零售業家數占比最高。

物價動態

消費者物價指數(CPI)年增率平均上漲1.55%

在物價方面以「食物類」漲幅最大,年增5.81%,主因為連續降雨影響,日照不足,蔬菜及水果產量銳減,導致價格上揚;「居住類」上漲0.95%,雖因國際天然氣價格走跌,使天然及桶裝瓦斯降價,但部分房東調漲租、押金,漲跌互抵所致;而「教養娛樂類」亦上漲0.41%,因國外旅遊團費較上年(2015年)為高所致。此外,受到國際原油價格持續走跌、冬季成衣及鞋類換季優惠折扣等因素影響,呈現下跌的類別則有「交通及通訊類」(2.30%)、「衣著類」(2.29%)、「醫療保健類」(0.11%)。整體而言,2016年第1季臺北市消費者物價指數(CPI)平均較上年同期上漲1.55%(見圖1)。

圖1 臺北市消費者物價指數(CPI)上漲率 The Changes of CPI in Taipei Area圖1 臺北市消費者物價指數(CPI)上漲率 The Changes of CPI in Taipei Area

營建動態

總統大選後市場氣氛保守,建造及使用執照之數量微幅減少

2016年第1季臺北市核發建造執照共63件,較上年(2015年)第4季核發張數減少8件,跟上年同期相較亦減少13件,受到景氣持續下修影響,建商推案意願較低,總樓地板面積為326千平方公尺,較上一季減少39.10%,跟上年同期相較亦減少28.22%。在使用執照部分,2016年第1季共核發56件,與上年第4季及同期相較,都呈現大幅衰退,總樓地板面積為332千平方公尺,跟上年同期相較亦大幅減少35.64%。整體而言,臺北市在建造執照及使用執照核發數量皆微幅減少,總樓地板面積亦呈現大幅萎縮,推測受總統大選、農曆年假及市場氣氛趨於保守的影響,整體市場相對低迷(見圖2)。

圖2 臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積 Building with Newly Construction and Using Construction Permits Issued in Taipei圖2 臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積 Building with Newly Construction and Using Construction Permits Issued in Taipei

房市交易量大幅萎縮,中山區仍居冠

2016年第1季臺北市不動產買賣登記件數為3,832件,較上一季衰退60.14%,年減率為38.21%;土地買賣登記筆數為5,449件,較上一季衰退61.73%,年減率為39.85%;建物買賣登記棟數為3,978件,較上一季衰退61.27%,年減率為38.59%。受到2016年1月房地合一稅制上路,大量所有權移轉趕在上年(2015年)底完成,使得第1季房市交易量呈現大幅萎縮。

以行政區來看,臺北市房地產成交件數仍以中山區的585件居冠,其次為士林區的428件、北投區的419件。長期以來,中山區為臺北市交易量最大的行政區,因生活機能及商業發展完善,加上區內小坪數、低總價產品多元,表現相對穩定。整體而言,2016年第1季各行政區的成交件數皆較上年(2015年)同期大幅萎縮,儘管受到總統大選及農曆春節影響,交易速度放緩,市場觀望氣氛濃厚,隨著520後新政府執政,預期房市發展的政策較為明朗化,將成為後續第2季房市的觀察重點。(見圖3、表1)。

圖3 不動產買賣登記統計—依行政區分 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct圖3 不動產買賣登記統計—依行政區分 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct
 表1 不動產買賣登記統計—依行政區分 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct 表1 不動產買賣登記統計—依行政區分 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct

稅收動態

地方稅收實徵淨額衰退,土地增值稅實徵淨額受到房地合一課徵所得稅新制影響而大幅減少

2016年第1季臺北市地方稅收實徵淨額64.65億元,與上年(2015年)同期相較實徵77.68億元,年減率為16.79%。各項稅收中,除了地價稅及印花稅較上年同期增長外,其餘各稅均為負成長,而土地增值稅及契稅因受到房地合一課徵所得稅新制影響,移轉件數較上年同期大幅減少,以致土地增值稅實徵淨額較上年同期減少11.2億元為最多,契稅減少2.55億元居次。整體而言,臺北市2016年第1季地方稅收實徵淨額較上年同期呈現大幅衰退之趨勢(見表2)。

表2臺北市地方稅收統計-2016年第1季 Taxation of Taipei-2016Q1表2臺北市地方稅收統計-2016年第1季 Taxation of Taipei-2016Q1

營業動態

臺北市公司行號登記家數創新高,資本總額呈現穩健成長

臺北市工商登記統計,截至2016年3月底,設址於臺北市之公司行號現有家數為22萬9,524家,較上年(2015年)第4季增加954家,成長0.42%,與上年同期相較,增加4,387家,年增率1.95%,呈現連續4年遞增趨勢,並創下近10年新高。其中,公司登記現有家數為17萬3,375家,商業登記現有家數為 5萬6,149家,均較上年同期增加。2016年第1季臺北市工廠登記現有家數共1,170家,登記工廠廠地面積為67萬1,968平方公尺,均較上年第4季微幅減少。

進一步觀察臺北市工商登記新設家數及撤銷家數統計資料,公司登記新設家數為2,605家,較上年第4季減少361家,撤銷家數為1,495家,較上年第4季大幅減少388家。而商業登記新設家數為1,013家,較上年第4季減少242家,歇業家數則為996家,較上年第4季略減29家。至於工廠登記新設家數僅略增7家,歇業家數為12家,較上年第4季減少22家。整體而言,儘管公司及商業行號登記新設家數成長趨緩,但撤銷及歇業家數則呈現減少趨勢,顯見經濟景氣持續復甦中,產業結構可能有所調整所致,間接影響投資人於臺北市設籍投資意願。

在營收方面,臺北市公司行號登記資本總額達11兆4,649億元,較上年第4季增加0.12%,年增率為4.15%,呈現穩健成長之態勢。以產業結構來看,三級產業(服務業)為8兆1,992億元(占臺北市71.52%)、二級產業(工業)為3兆0,728億元(占臺北市26.80%)、一級產業(農林漁牧業)1,928億元(占臺北市1.68%)。以產業別區分,營業額最高的前3大產業分別為金融及保險業,約占全臺北市49.88%,其次為製造業、不動產業,各占臺北市16.86%、5.59%(見圖4~7、表3)。

圖4 臺北市工商登記 Industry & Commerce Registration in Taipei圖4 臺北市工商登記 Industry & Commerce Registration in Taipei
圖5 臺北市工廠登記家數及廠地面積 Number of Factories Registered and Factory Lands in Taipei圖5 臺北市工廠登記家數及廠地面積 Number of Factories Registered and Factory Lands in Taipei
圖6 臺北市工廠歇業家數  Number of Factories Ending in Taipei圖6 臺北市工廠歇業家數 Number of Factories Ending in Taipei
圖7 2016年第1季臺北市公司行號登記資本額產業別比重 2016Q1 Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei by Industry圖7 2016年第1季臺北市公司行號登記資本額產業別比重 2016Q1 Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei by Industry
表3 臺北市登記之公司行號資本總額 Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei表3 臺北市登記之公司行號資本總額 Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei

需求動能疲弱,公司行號營業總額下滑4.16%

全球市場需求動能疲弱,影響我國對外貿易表現,加上適逢總統大選,國內政局情勢未明,致使內需消費趨緩,2016年第1季臺北市公司行號營業總額累計1兆973億元,與上年(2015年)同期相較略微下滑4.16%。其中,住宿及餐飲服務業、娛樂休閒服務業等總營業額呈現正成長,可能受到百貨商場開幕,以及節慶採購(年節、情人節)、連假帶動商機所致。而臺北市營利事業總實際營業家數累計為22萬1,323家,較上年第4季略增357家,其中月平均總營業額為6,578億元,每家營業額僅891.6萬元,為2014年以來新低(見圖8、表4)。

圖8 臺北市公司行號營業額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei 圖8 臺北市公司行號營業額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei
表4臺北市各產業公司行號銷售額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei表4臺北市各產業公司行號銷售額 Operating Income for Business Enterprises in Taipei
在用電的部分,依臺電公司資料顯示,因為天氣逐漸溫暖、用電量略為降低,總用電量33.10億度與上年(2015年)同期相較,省電幅度為0.39%,顯見臺北全面推動工商業節能減碳,已顯見初步成效。因應第2季的夏季用電高峰,市府亦將持續推廣節約能源之相關措施,鼓勵市民持續節電及擴大參與(見圖9)。
圖9 臺北市電力總用電量 Electric Power Consumption in Taipei圖9 臺北市電力總用電量 Electric Power Consumption in Taipei

觀光產業

觀光客住房數微幅減少,住用率僅74.05%

2016年第1季臺北市的客房住用數為760,162間,較上年(2015年)第4季減少70,256間,年減率為8.46%,住用率僅74.05%,若與上年同期相較則差異不大,可能因為時值出國旅遊淡季且適逢總統大選,影響國內外旅客觀光旅遊意願所致。(見圖10)。

圖10 臺北市2010~2016年第1季觀光旅館客房住用率統計 Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei圖10 臺北市2010~2016年第1季觀光旅館客房住用率統計 Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei

觀察臺北市觀光旅館之住客來源國,變化差異並不大,仍以日本旅客最高,比重為29.81%,其次為中國大陸旅客(23.31%)、亞洲旅客(不含日本、中國大陸)為18.69%,而本國遊客(13.49%)居4,北美遊客則占7.77%,歐洲旅客比重僅約3.81%。整體而言,2016年第1季總旅客數為125.20萬人,較前一季減少7.17萬人,減少5.42%,與上年(2015年)同期相較,住客人數增加10.37萬人,增幅為9.03%(見圖11)。

圖11 臺北市2016年第1季觀光旅館住客類別統計 Tourist Hotel Operations in Taipei Area by types-2014Q4圖11 臺北市2016年第1季觀光旅館住客類別統計 Tourist Hotel Operations in Taipei Area by types-2014Q4

投資動能

僑外投資金額增加11.68%,表現亮眼

根據經濟部投資審議委員會統計,2016 年第1季核准僑外投資件數為741 件,較上年(2015年)同期減少13.13%,投(增)資金額為12億5,506 萬4,000美元,較上年同期增加1.58%。若從地區來看,以英國、加勒比海英國屬地美金、香港、日本及薩摩亞分居前5 名,合計約占僑外投資總額的82.14%;若就業別觀之,僑外投資以批發及零售業、金融及保險業、不動產業、電子零組件製造業及專業、科學及技術服務業分居前5 名,合計約占僑外投資總額的80.25%。進一步觀察,核准於臺北市市之僑外投資金額約7.84億美元,占全國比重約62.47%,較上年第4季增加11.68%,若與上年同期相較,年增率為19.69%,表現相當亮眼。臺北市政府為打造一個產業穩健發展的國際商業城市,持續透過創新施政、建構優質的商業貿易環境,如產業界團體交流會議、簡化公司行號登記申請流程、安全商業環境稽查等,藉此創造商機以吸引外商投資(見圖12)。

圖12 臺北市與全國僑外投資金額 Foreign Direct Investment (FDI) in Taipei and Taiwan Area圖12 臺北市與全國僑外投資金額 Foreign Direct Investment (FDI) in Taipei and Taiwan Area
2016年第1季全國外商公司新設家數共123家,臺北市外商公司新設家數為84家,雖較上年第4季減少33家,但占全國比重則略增為68.29%,顯示臺北市仍是外商公司來台設點的首選,加上積極鼓勵國外投資者設籍於臺北市的各項補助優惠政策,有助於提升投資意願(見圖13)。
圖13臺北市外商公司新設立家數趨勢圖 Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei Source: Commercial Division, Ministry of Economic Affairs.圖13臺北市外商公司新設立家數趨勢圖 Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei Source: Commercial Division, Ministry of Economic Affairs.
截至2016年3月底,全國企業營運總部共342家,臺北市企業營運總部有87家,雖較上年(2015年)第4季略減3家,呈現下滑趨勢,但占全國家數比重約25.44%,為全國各縣市之冠。由於臺北科技走廊涵蓋大內湖科技園區、南港軟體園區及北投士林科技園區,產業聚落效益顯著,吸引眾多國際知名企業投資進駐,顯見臺北市仍是多數大型企業的主要營運基地。(見圖14)。
圖14 臺北市企業營運總部之設立家數趨勢圖 Number of Established Enterprise Business Headquarters in Taipei圖14 臺北市企業營運總部之設立家數趨勢圖 Number of Established Enterprise Business Headquarters in Taipei

創新動能

研發中心家數略減,知識密集型服務業家數穩定成長

經濟部鼓勵國內企業設立研發中心,促使我國產業之發展,由製造朝向創新、研發及服務等知識涵量較高的領域邁進,以提升我國企業核心能量與競爭優勢。截至2016年3月底,第1季臺北市研發中心設立家數共43家,較上年(2015年)第4季減少10家,其他縣市研發中心則略增至182家,雖然臺北市占全臺研發中心家數的比重則從22.65%減少至19.11%,但是近1/5的比例,顯示臺北市的經商環境仍能吸引國內外企業來此設立研發中心,其中又以內湖科技園區為群聚之地。若從知識密集產業來看,全國家數累計達12萬7,105家,其中臺北市為4萬4,346家,占比為34.89%,月平均銷售額占比為66.58%,呈現穩定發展趨勢。(見圖15~16)

圖15 臺北市研發中心設立家數 Number of R&D Centers in Taipei圖15 臺北市研發中心設立家數 Number of R&D Centers in Taipei
圖16 臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額 Statistics Knowledge Intensive Service Industry in Taipei圖16 臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額 Statistics Knowledge Intensive Service Industry in Taipei

創業動態

臺北市青創負責人之公司行號設立家數,呈現穩步成長

觀察年齡45歲(含)以下青創負責人之公司行號樣態,現存家數總計為69,515家,較上年(2015年)第4季增加805家,若與上年同期相較,則大幅增加5,766家,年增率為9.04%;另外,從新增家數來看,總計為2,331家,較上年第4季減少253家,歇業家數為934家,微幅增加173家,顯示青創事業有逐漸穩定經營的態勢(見圖17)。

圖17  臺北市公司行號之青創負責人分布情形—依新增及歇業家數圖17 臺北市公司行號之青創負責人分布情形—依新增及歇業家數

臺北市公司行號之青創負責人,現存及新增家數皆以批發零售業家數占比最高

2016年第1季年齡45歲(含)以下青創負責人之現存家數,以業別來看,以「批發及零售業」比重最高(25.20%),其次是「專業、科學及技術服務業(14.91%)及「製造業」(11.06%),前三大類別的合計家數達總家數的五成以上,符合臺北市產業結構型態及特質。

若從新增家數來看,則呈現同樣分布情形,以「批發及零售業」比重最高(23.68%),其次是「專業、科學及技術服務業(21.54%)、「製造業」(10.12%),推測可能因為從事批發及零售業所需資金較少,進入門檻較低,且多以國內市場為主,使得現存與新增家數之業別呈現同樣的發展樣貌(見圖18~19)。

圖18 臺北市公司行號之業別分布情形—依現存家數圖18 臺北市公司行號之業別分布情形—依現存家數
圖19 臺北市公司行號之業別分布情形—依新增家數圖19 臺北市公司行號之業別分布情形—依新增家數

本國與外國青創負責人之公司家數呈現穩定成長

截至2016年3月底,年齡45歲(含)以下青創負責人為本國人之現存家數達4.55萬家,較上年(2015年)第4季略增670家,若與上年同期相較增加4,537家,約占總家數比重為96.64%。若從外國青創負責人來看,現存家數為1,582家,較上年(2015年)第4季略增23家,較上年同期增加198家,約占總家數比重3.36%,顯見本國人與外國人之青創負責人,在登記公司家數及比重皆呈現穩定成長趨勢。

另外,新增家數為本國人之青創負責人為1622家,較上年第4季略減79家,歇業家數為449家,較上年第4季減少154家;新增家數為外國人之青創負責人為78家,較上年第4季略減6家,歇業家數則增加3家。整體而言,本國人與外國人之青創負責人,雖在新增家數呈現下滑,但歇業家數則有回穩趨勢,可見青年創業的公司存活率逐漸穩定(見圖20~21)。

圖20  臺北市公司青創負責人為本國人與外國人分布情形—依現存家數圖20 臺北市公司青創負責人為本國人與外國人分布情形—依現存家數
圖21  臺北市公司青創負責人為本國人與外國人分布情形—依新增及歇業家數圖21 臺北市公司青創負責人為本國人與外國人分布情形—依新增及歇業家數

臺北產經總結

2016年第1季,在物價方面,CPI年增率平均上漲1.55%,以食物類漲幅最大。在營建動態方面,建造執照及使用執照核發數量皆呈現微幅減少,受到房地合一稅制上路、總統大選過後影響所致,房市交易量大幅萎縮。

在稅收動態方面,地方稅收實徵淨額僅64.65億元,年減率為16.79%,受到房地合一課徵所得稅新制影響,移轉件數大幅減少,致土地增值稅實徵淨額及契稅大幅減少。在營業動態方面,臺北市工商登記統計達,22萬9,524家,年增率1.95%,呈現連續4年遞增趨勢,並創下近10年新高,資本總額呈現穩健成長;但因需求動能疲弱所致,公司行號營業總額下滑4.16%。在觀光產業方面,因時值出國旅遊淡季並適逢總統大選,影響國內外旅客觀光旅遊意願,住用率僅74.05%,而臺北市總旅客數為125.20萬人,較前一季減少5.42%。在投資動能方面,僑外投資金額增加11.68%,表現亮眼;外商公司新設家數占全國比重則略增為68.29%,顯示臺北市仍是外商公司來台設點的首選。在創新動能部分,研發中心家數略減。在創業動態方面,臺北市青創負責人之公司行號設立家數,呈現穩步成長,現存及新增家數皆以批發零售業家數占比最高;本國與外國青創負責人之公司家數亦呈現穩定成長。

資料更新:2016-09-01 20:40