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臺北產經動態分析

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2017-05-02
臺北產經動態分析(2016Q4)
105年第4季,在物價方面,消費者物價指數年增率1.27%,以食物類漲幅最大。在營建動態方面,整體房市量能持續萎縮,臺北市核發建物建造、使照之數量逐年下滑;全國都市地價指數6年來首跌 臺北市地價跌幅最大。在勞動市場方面,勞動參與率略增,就業市場持續好轉。在稅收動態方面,臺北市稅收實徵淨額較上年略減,以契稅、土增稅跌幅較為顯著。在營業動態方面,臺北市公司行號登記家數持續創新高,資本總額呈現穩健成長;公司行號銷售額較上年減少2.98%,營利事業家數則略增;總用電量165.31億度,較上年增加5.80%。
作者簡介:黃暖雲
臺北產經編輯部

產經動態面面觀

■ 物價動態:消費者物價指數年增率1.27%,以食物類漲幅最大。
■ 營建動態:整體房市量能持續萎縮,臺北市核發建物建造、使照之數量逐年
下滑;全國都市地價指數6年來首跌 臺北市地價跌幅最大。
■ 勞動市場勞動參與率略增,就業市場持續好轉。
■ 稅收動態:臺北市稅收實徵淨額較上年略減,以契稅、土增稅跌幅較為顯著
■ 營業動態:臺北市公司行號登記家數持續創新高,資本總額呈現穩健成長;公司行號銷售額較上年減少2.98%,營利事業家數則略增;總用電量165.31億度,較上年增加5.80%。
■ 觀光產業:觀光客住用率持續下滑,以日本遊客為大宗。
■ 投資動能:僑外投資金額較上年增加37.30億元,外商公司新設家數略減。
■ 創新動能:研發中心家數略減,知識密集型服務產業銷售額占比逐年下滑
■ 創業動態:臺北市新創公司行號負責人,現存家數多為青壯年族群;臺北市公司行號之青創負責人,現存及新增家數皆以批發零售業家數占比最高;本國與外國青創負責人創業動能趨緩,新增、歇業家數互有增減。

物價動態

消費者物價指數(CPI)年增率1.27%

2016年全國消費者物價指數(CPI)較上年(2015年)上漲1.40%,蔬果類因受寒流、颱風等災害影響,漲幅創近11年新高。進一步觀察臺北市消費者物價指數較上年上漲1.27%,其中以食物類上漲幅度最大(4.57%),主因為蔬菜受天候不穩及風災侵襲影響,產量銳減,致各月價格皆較上年同期上漲。其餘上漲類別依序為雜項類(1.32%)、醫療保健類(0.22%)、居住類(0.13%),下跌類別有交通及通訊類(0.91%),受國際油價走跌,國內油品業者調降油料類,跌幅最大,而衣著類(0.39%)居次,教養娛樂類則持平(見圖1)。

圖1、臺北市消費者物價指數(CPI)年增率—2016 The Changes of CPI in Taipei Area—2016圖1、臺北市消費者物價指數(CPI)年增率—2016 The Changes of CPI in Taipei Area—2016

營建動態

整體房市量能持續萎縮,臺北市核發建物建造、使照之數量逐年下滑

建築物建造執照之統計為反映國內建築物新建、增建及改建趨勢的指標,其變動情況得以反映營建業景氣之發展概況。根據內政部統計,自 2013 年起全國核發建物建照件數及總樓地板面積皆呈縮減,2016年全年共核發 22,511 件及 2,623萬平方公尺。

2016年全年臺北市核發建造執照總計207件、建造總樓地板面積為192.6萬平方公尺,分別較上年減少69件(-25%)與增加25.2萬平方公尺(15.06%)。另,核發使用執照總計244件、建造總樓地板面積為158.7萬平方公尺,分別較上年減少52件(-17.57%)與減少75.59萬平方公尺(-32.27%),整體而言,核發建照與使用執照件數皆呈現逐年下滑趨勢,為近5年來新低(見圖2)。

圖2、臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積—2016 Building with Newly Construction and Using Construction Permits Issued in Taipei—2016圖2、臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積—2016 Building with Newly Construction and Using Construction Permits Issued in Taipei—2016

全國都市地價指數6年來首跌 臺北市地價跌幅最大

根據內政部發布第47期全國都市地價指數,以2013年3月31日為基期(100),本期(自2016年4月1日至2016年9月30日),全國都市地價總指數為118.91,與上期比較,本期下跌0.35%,為自2009年以來首次下跌,大多數的直轄市、縣(市)均維持微幅上升情形。而臺北市都市地價總指數較上期下跌1.80%,跌幅最大,且12個行政區均呈現下跌,其中以南港區跌幅最深為3.02%、文山區跌幅2.72%次之,中正區跌幅0.67%最緩,分析地價指數下跌原因主要為過去地價與供需失調所致,受部分屋齡為老舊地區,公共設施相對不足、都市更新進度緩慢及交通不便等因素影響至價格下降較為明顯,並受整體經濟情勢影響,整體市場呈現量縮價跌趨勢(見表1)。

表1 臺北市都市地價指數分區表 Taipei's Urban Land Price Indexes by Districts表1 臺北市都市地價指數分區表 Taipei's Urban Land Price Indexes by Districts

臺北市整體房市交易動能持續低緩

2016年全年臺北市不動產買賣登記件數總計為19,796件,土地買賣登記筆數為27,552件,建物買賣登記棟數為21,500件,分別較上年減少30.97%、33.51%、28.10%,皆呈現下滑趨勢。

進一步以行政區來看,成交件數、土地與建物買賣登記件數大部分較上年減少。其中以中山區的買賣成交件數、土地與建物買賣登記件數皆為最高,以信義區的衰退幅度最大(-37.94%),而大同區、南港區的交易量則居末位(見圖3、表2)。

圖3、臺北市不動產買賣登記統計—依行政區分—2016 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2016圖3、臺北市不動產買賣登記統計—依行政區分—2016 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2016
表2、臺北市不動產買賣登記統計表—依行政區分—2016 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2016表2、臺北市不動產買賣登記統計表—依行政區分—2016 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2016

觀察未來房地產市場,房市政策由打房(高房價、重稅等)轉向都更、北北基調降土地公告現值等利多方向,交易量能持續緩步回溫。由於國際主要調查機構普遍看好2017年全球經濟景氣的成長力道,有助於總體市場發展,惟美國川普新政府的經貿政策走向、英國脫歐後的後續發展等影響,局勢紛擾因素增多,仍須持續關注新政府的房市政策及央行升息等國內外政經情勢,以便因應後市發展對策。

勞動市場

勞動參與率略增,就業市場持續好轉

2016年全年臺北市15歲以上民間人口約231.6萬人,投入勞動市場約133.2萬人,就業者約128萬人,勞動力參與率為57.5%,較上年增加0.2個百分點,為近5年來新高。其中,失業者約5.2萬人,失業率為3.9%,雖較上年增加0.1個百分點,但就業人數連續幾年呈現正成長,顯示勞動市場成長已轉趨穩定(見圖4)。

圖4 臺北市勞動力人口統計—2016  Labor Force Statistics in Taipei—2016圖4 臺北市勞動力人口統計—2016 Labor Force Statistics in Taipei—2016

稅收動態

臺北市稅收實徵淨額較上年略減,以契稅、土增稅跌幅較為顯著

2016年全年全國賦稅收入總計實徵淨額達2兆2,022億元,較上年增加671億元,亦創下連3年較預算數超徵千億元。

2016年全年臺北市地方稅收實徵淨額總計753.22億元,較上年略減1.95%。其中,以地價稅年增率最大(33.81%),因執行稅籍清查及清理欠稅績效顯著,且2016年重新規定地價所致;呈現減少的項目則以契稅(-39.79%)和土地增值稅(-34.92%)衰退幅度最為明顯,受到不動產交易量減緩影響,移轉件數較上年減少,致累計實徵淨額減少(見表3)。

表3、臺北市地方稅收統計表—2016 Taxation of Taipei—2016表3、臺北市地方稅收統計表—2016 Taxation of Taipei—2016

營業動態

臺北市公司行號登記家數持續創新高,資本總額呈現穩健成長

截至2016年12月底止,全國公司行號登記現有家數為151萬1,210家,其中設址於臺北市之公司登記現有家數為17萬5,517家,商業登記現有家數為 5萬6,430家,總計公司行號現有家數為23萬1,947家,較上年同期增加3,377家,年增率4.18%,連續4年呈現增加趨勢,並創下近10年來新高。在現有家數中,以「批發及零售業」最多(29.5%),其次為「製造業」(12.7%)及「專業、科學及技術服務業」(10.8%)。此外,臺北市工廠登記現有家數共1,130家,登記工廠廠地面積為66.5萬平方公尺,均較上年微幅減少。

進一步觀察臺北市工商登記新設家數及撤銷家數統計資料,2016年全年公司登記新設家數共計11,549家,商業登記新設家數共計4,378家,皆較上年衰退;而2016年全年公司撤銷家數共計7,190家,年增率為5.50%,商業登記歇業家數共計4,019家,較上年略減。另,工廠登記新設家數全年僅新增27家,為近5年來新低,歇業及註銷家數則為73家。整體而言,2016年公司行號登記家數呈現穩定增長趨勢,而新設家數略減,撤銷家數略增,工廠營運概況波動較大,顯見受到全球景氣走緩影響,以致工商營業成長動能不足,抑制民間消費意願。

在營收方面,截至2016年12月底,臺北市公司登記資本總額達11兆6,985億元,位居全國之冠,呈現穩健成長之態勢。以產業結構的資本額與比重來看,三級產業(服務業)為8兆6,051億元(占73.56%)、二級產業(工業)為2兆9,00億元(占24.80%)、一級產業(農林漁牧業)1,925億元(占1.65%)。以產業別區分,營業額最高的前3大產業分別為金融及保險業(51.19%),其次為製造業(16.09%)、不動產業(5.41%)(見圖5~7、表4)。

圖5、臺北市工商登記—2016 Industry & Commerce Registration in Taipei—2016圖5、臺北市工商登記—2016 Industry & Commerce Registration in Taipei—2016
圖6、臺北市工廠登記家數及廠地面積—2016 Number of Factories Registered and Factory Lands in Taipei—2016圖6、臺北市工廠登記家數及廠地面積—2016 Number of Factories Registered and Factory Lands in Taipei—2016
圖7、臺北市工廠歇業家數 —2016 Number of Factories Ending in Taipei—2016圖7、臺北市工廠歇業家數 —2016 Number of Factories Ending in Taipei—2016
表4、臺北市登記之公司資本總額—2016 Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei—2016表4、臺北市登記之公司資本總額—2016 Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei—2016
圖8、臺北市公司登記資本額產業別比重—2016 Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei by Industry—2016圖8、臺北市公司登記資本額產業別比重—2016 Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei by Industry—2016

公司行號銷售額較上年減少2.98%,營利事業家數則略增

全球景氣成長步調持續低緩,2016年全年臺北市公司行號銷售額共計12兆2,135億元,較上年減少2.98%。其中,仍以服務業之批發及零售業、金融及保險業的銷售額,占整體比重超過五成,製造業占13.41%,整體產業結構變化差異不大,但銷售額與上年相較皆呈現衰退趨勢,而住宿及餐飲業、資訊及通訊傳播業、娛樂休閒服務業、支援服務業等整體銷售額占比雖低,但銷售額呈現穩定成長。

2016年全年臺北市營利事業總實際營業家數共計22萬4,499家,較上年增加3,533家,月平均總銷售額為10兆178億元,每家銷售額為5,440萬元,與上年相較皆呈現遞減趨勢(見圖9、表5)。

表5、臺北市各產業公司行號銷售額 —2016 Operating Income for Business Enterprises in Taipei—2016表5、臺北市各產業公司行號銷售額 —2016 Operating Income for Business Enterprises in Taipei—2016
圖9、臺北市公司行號銷售額—2016 Operating Income for Business Enterprises in Taipei—2016圖9、臺北市公司行號銷售額—2016 Operating Income for Business Enterprises in Taipei—2016

2016年全年臺北市總用電量165.31億度,較上年增加5.80%,亦為近5年來新高,其中以第3季用電量最高,可能因夏秋高溫炎熱所致。臺北市政府為因應氣候變遷衝擊及低碳生活時代,已陸續規範各項節能減碳及環保永續措施,希望強化城市減碳力度和提高城市韌性,並作為未來北市打造宜居永續城市的基本規範(見圖10)。

圖10、臺北市電力總用電量—2016 Electric Power Consumption in Taipei—2016圖10、臺北市電力總用電量—2016 Electric Power Consumption in Taipei—2016

觀光產業

觀光客住用率持續下滑,以日本遊客為大宗

依交通部觀光局資料,2016年全年來臺旅客達1,069萬人次,為歷史新高,較2015年成長2.4%,其中 約9 成的旅客會造訪臺北市,為來臺旅客到訪比率最高的城市。

2016年臺北市的客房住用數共計2,988,015間,較上年增加0.53%,住用率為72.24%,連續3年皆呈現下滑趨勢(見圖11)。

圖11、臺北市觀光旅館客房住用率統計—2016 Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei—2016圖11、臺北市觀光旅館客房住用率統計—2016 Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei—2016

觀察2016全年臺北市觀光旅館之住客來源國,占比變化差異並不大,仍以日本旅客最高(31.09%),年增率為0.02%,其次為亞洲旅客(不含日本、中國大陸)20.88%,中國大陸旅客占比則跌至2成以下(19.22%),北美及歐洲旅客變動差異不大(見圖12)。 由於觀光業被視為重要的內需產業,可驅動其他周邊產業發展,儘管近期國內觀光市場受到陸客縮減效應影響,陸客來臺旅遊大幅下滑,交通部觀光局亦因應陸客縮減衝擊國內旅遊措施,提出結合相關部會及縣市政府資源,輔導業者開發並協助推廣具深度主題遊程。而臺北市政府亦配合相關政策行銷觀光,2017年將積極推廣國際觀光市場,結合地方特色及民間資源塑造臺北城市形象,同時輔導臺北市旅館升級、無障礙等設施更新,並提供多元友善之住宿選擇,有效提升住宿率,營造友善旅遊環境,期兼容並蓄的臺北市能吸引更多外國旅客選擇到臺北旅遊,活絡觀光產業發展動能。

圖12、臺北市觀光旅館住客類別統計—2016 Tourist Hotel Operations in Taipei Area by types-2016圖12、臺北市觀光旅館住客類別統計—2016 Tourist Hotel Operations in Taipei Area by types-2016

投資動能

僑外投資金額較上年增加37.30億元,外商公司新設家數略減 

根據經濟部投資審議委員會統計,2016年全年核准僑外投資件數共計3,414件,較上年減少9.9%,投(增)資金額為110億3,706萬1,000美元,較上年同期大幅成長130.09%,金額成長主因係5月份核准荷蘭商 MICRON TECHNOLOGY B.V.增資33.3億美元投資案所致;以及9月份核准荷蘭商ASML HOLDING N.V.申請匯入新臺幣1,019 億9,990 萬元等值之外幣,增資艾普思隆股份有限公司暨轉投資上櫃公司漢民微測科技股份有限公司等較大投資案。若從地區來看,以荷蘭、加勒比海英國屬地、香港、英國、日本分居前5 名,合計約占僑外投資總額的86.98%;若就業別觀之,僑外投資以電子零組件製造業、機械設備製造業、批發及零售業、金融及保險業,以及專業、科學及技術服務業分居前5名,合計約占僑外投資總額的86.35%。

進一步觀察,2016年全年核准於臺北市之僑外投資金額約62.52億美元,較上年增加37.30億美元,且占全國近6成比例,高居全國之冠,表現相當亮眼(見圖13)。

圖13、臺北市與全國僑外投資金額—2016 Foreign Direct Investment (FDI) in Taipei and Taiwan Area—2016圖13、臺北市與全國僑外投資金額—2016 Foreign Direct Investment (FDI) in Taipei and Taiwan Area—2016

2016全年全國外商公司新設家數共540家,臺北市外商公司新設家數為350家,皆較上年衰退,而臺北市家數占全國比重為64.81%,顯示臺北市仍是外商公司來台設點的首選(見圖14)。

圖14、臺北市外商公司新設立家數—2016 Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei—2016圖14、臺北市外商公司新設立家數—2016 Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei—2016

截至2016年12月底,全國企業營運總部共341家,臺北市企業營運總部有81家,占全國家數比重約23.75%,位居全國各縣市之冠。由於臺北科技走廊涵蓋大內湖科技園區、南港軟體園區及北投士林科技園區,其中內科的營運總部家數近30家,產業聚落效益顯著,吸引眾多國際知名企業投資進駐,顯見臺北市仍是多數大型企業的主要營運基地(見圖15)。

圖15、臺北市企業營運總部之設立家數—2016 Number of Established Enterprise Business Headquarters in Taipei—2016 注:企業營運總部2009年之前採累計家數,2010年起則僅採仍具效期之家數。圖15、臺北市企業營運總部之設立家數—2016 Number of Established Enterprise Business Headquarters in Taipei—2016 注:企業營運總部2009年之前採累計家數,2010年起則僅採仍具效期之家數。

創新動能

研發中心家數略減,知識密集型服務產業銷售額占比逐年下滑

經濟部持續鼓勵國內企業在臺設立研發中心,並協助建立研發組織與團隊,以提升研發能量與核心競爭力,厚植我國產業未來創新動能。截至2016年12月底,全國研發中心設立家數共有234家,臺北市為45家,較上年減少8家,其他縣市研發中心則增加為189家,臺北市占全臺研發中心家數的比重為19.23%,維持近五分之一的比例,顯示臺北市的經商環境仍能吸引國內外企業來此設立研發中心,其中又以內湖科技園區為群聚之地。

知識密集型服務業具有跨產業的「外溢關聯效果」,可創造高附加價值、高工資的就業機會,是提升台灣競爭力的關鍵。2016年全年全國知識密集型服務產業家數共計13萬1,032家,臺北市為4萬5,631家,占全國比重為34.82%,皆較上年略增,臺北市家數;而全國月平均銷售額為4,297億元,臺北市為2,802億元,臺北市銷售額占全國比重為65.20%,則較上年下滑(見圖16~17)。

圖16、臺北市研發中心設立家數—2016 Number of R&D Centers in Taipei—2016圖16、臺北市研發中心設立家數—2016 Number of R&D Centers in Taipei—2016
圖17、臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額—2016 Statistics Knowledge Intensive Service Industry in Taipei—2016圖17、臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額—2016 Statistics Knowledge Intensive Service Industry in Taipei—2016

創業動態

臺北市新創公司行號負責人,現存家數多為青壯年族群

觀察2016年全年臺北市新創公司行號負責人的年齡層分布,現存家數中以35~44歲及45~54歲最多,顯示現存公司行號負責人年齡多為年齡35歲(含)以上;新增家數以35~44歲及25~44歲最多,顯示新增企業負責人為年齡45歲(不含)以下者居多;而歇業家數負責人的年齡分布差異較不明顯。此年齡分布趨勢自2013年以來變化不大,現存家數以青壯年族群為大宗,新增家數則以青年族群居多(見表6)。

表6、臺北市公司行號負責人年齡分布情形 Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei by Age表6、臺北市公司行號負責人年齡分布情形 Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei by Age

臺北市公司行號之青創負責人,現存及新增家數皆以批發零售業家數占比最高

以業別分析,2016年全年臺北市年齡45歲(含)以下青創負責人之現存家數,仍舊以「批發及零售業」比重最高(24.81%),其次是「專業、科學及技術服務業(16.03%)及「製造業」(10.82%),前三大類業別比重超過五成以上,與臺北市產業結構型態及特質趨近。

進一步從新增家數來看,則呈現同樣分布情形,以「批發及零售業」比重最高(23.65%),其次是「專業、科學及技術服務業(21.47%),值得注意的是「住宿及餐飲業」(9.59%)位居第3。整體來看,近年來創業趨勢,以服務業相關的批發及零售業、住宿及餐飲業最為熱門,由於投資門檻低,儘管易受到景氣波動影響,仍吸引新創業者願意投入市場,使得服務業相關之新增家數逐步成長(見圖19~20)。

圖19、臺北市公司行號之業別分布情形—依現存家數—2016 Newly Registered Companies in Taipei by Industry- Number of Current—2016圖19、臺北市公司行號之業別分布情形—依現存家數—2016 Newly Registered Companies in Taipei by Industry- Number of Current—2016
圖20、臺北市公司行號之業別分布情形—依新增家數—2016 Newly Registered Companies in Taipei by Industry- Number of Incorporation—2016圖20、臺北市公司行號之業別分布情形—依新增家數—2016 Newly Registered Companies in Taipei by Industry- Number of Incorporation—2016

本國與外國青創負責人創業動能趨緩,新增、歇業家數互有增減

2016年全年設籍臺北市之年齡45歲(含)以下青創負責人之現存家數共計47,645 家,較上年增加2.73%。進一步以國籍別分析,本國人之青創負責人,現存家數為46,032家,較上年增加2.70%,約占總家數比重為96.61%;而外國青創負責人,現存家數為1,613家,較上年增加3.46%,約占總家數比重為3.39%,顯見本國人與外國人之青創負責人,在登記公司現存家數均呈現穩定增加趨勢。

另,在新增家數、歇業家數為本國人之青創負責人,均較上年增加,而新增家數為外國人之青創負責人則略減,歇業家數呈現大幅增加,顯見無論是本國人或外國人創業動能已逐漸趨緩,未來臺北市政府於創新創業政策的規劃,值得後續關注(見圖21~22)。

圖21、臺北市公司青創負責人為本國人與外國人分布情形—依現存家數—2016 Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei by Nationality - Number of Current —2016圖21、臺北市公司青創負責人為本國人與外國人分布情形—依現存家數—2016 Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei by Nationality - Number of Current —2016
圖22、臺北市公司青創負責人為本國人與外國人分布情形—依新增及歇業家數—2016 Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei by Nationality - Number of Incorporation/Termination —2016圖22、臺北市公司青創負責人為本國人與外國人分布情形—依新增及歇業家數—2016 Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei by Nationality - Number of Incorporation/Termination —2016

臺北產經總結

在物價方面,消費者物價指數年增率1.27%,以食物類漲幅最大。在營建動態方面,整體房市量能持續萎縮,臺北市核發建物建造、使照之數量逐年下滑;全國都市地價指數6年來首跌 臺北市地價跌幅最大。

在勞動市場方面,勞動參與率略增,就業市場持續好轉。在稅收動態方面,臺北市稅收實徵淨額較上年略減,以契稅、土增稅跌幅較為顯著。在營業動態方面,臺北市公司行號登記家數持續創新高,資本總額呈現穩健成長;公司行號銷售額較上年減少2.98%,營利事業家數則略增;總用電量165.31億度,較上年增加5.80%。在觀光產業方面,觀光客住用率持續下滑,以日本遊客為大宗。

在投資動能方面,僑外投資金額較上年增加37.30億元,外商公司新設家數略減。在創新動能部分,研發中心家數略減,知識密集型服務產業銷售額占比逐年下滑。

在創業動態方面,臺北市新創公司行號負責人,現存家數多為青壯年族群;臺北市公司行號之青創負責人,現存及新增家數皆以批發零售業家數占比最高;本國與外國青創負責人創業動能趨緩,新增、歇業家數互有增減。

資料更新:2017-06-16 16:05