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臺北產經動態分析

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2017-06-23
臺北產經動態分析(2017Q1)
在物價方面,消費者物價指數年增率0.79%,以交通及通訊類漲幅最大。在營建動態方面,臺北市核發建物建造、使照之數量持續下滑,樓地板面積緩步成長。臺北市整體房市交易動能緩步回溫。在稅收動態方面,臺北市稅收實徵淨額較去年同期增加,以地價稅增幅較為顯著。。在營業動態方面,臺北市公司行號登記家數持續創新高,資本總額呈現穩健成長;公司行號銷售額較去年同期減少1.67%,營利事業家數略減。在觀光產業方面,觀光客住用率持續下滑,以日本遊客為大宗。在投資動能方面,僑外投資金額較去年同期減少3.84億元,外商公司新設家數則略增。在創新動能部分,研發中心家數持平,知識密集型服務產業銷售額占比略減。在創業動態方面,臺北市青創負責人之公司行號設立家數,呈現穩步成長;臺北市公司行號之青創負責人,現存及新增家數皆以批發零售業家數占比最高;本國與外國青創負責人創業動能趨緩,新增、歇業家數互有增減。
作者簡介:黃暖雲
臺北產經編輯部

產經動態面面觀

■ 物價動態:消費者物價指數年增率0.79%,以交通及通訊類漲幅最大。
■ 營建動態:臺北市核發建物建造、使照之數量持續下滑,樓地板面積緩步成長。臺北市整體房市交易動能緩步回溫。
■ 稅收動態:臺北市稅收實徵淨額較去年同期增加,以地價稅增幅較為顯著。
■ 營業動態:臺北市公司行號登記家數持續創新高,資本總額呈現穩健成長;公司行號銷售額較去年同期減少1.67%,營利事業家數略減。
■ 觀光產業:觀光客住用率持續下滑,以日本遊客為大宗。
■ 投資動能:僑外投資金額較去年同期減少3.84億元,外商公司新設家數則略增。
■ 創新動能:研發中心家數持平,知識密集型服務產業銷售額占比略減。
■ 創業動態:臺北市青創負責人之公司行號設立家數,呈現穩步成長;臺北市公司行號之青創負責人,現存及新增家數皆以批發零售業家數占比最高;本國與外國青創負責人創業動能趨緩,新增、歇業家數互有增減。

物價動態

消費者物價指數(CPI)年增率0.79%

2017年第1季全臺消費者物價指數(CPI)較去年(2016年)同期上漲0.78%,主因水果仍受去年天候因素,影響供量而價漲,加以油料費因國際油價走升,致水產品、外食費、油料費、燃氣與運輸費價格調漲,惟蔬菜、蛋類、家庭用電、通訊費及3C消費性電子產品價格較去年下跌,抵銷部分漲幅。

進一步觀察臺北市消費者物價指數亦較去年上漲0.79%,其中呈現上漲的類別包括:交通及通訊類(3.08%)、衣著類(2.54%)、雜項類(1.77%)、食物類(0.60%)、居住類(0.50%)、醫藥保健類(0.42%),主要係因油品受國際原油價格影響致油料費上漲,加以水果、房租上漲,而蔬菜、水電燃氣、娛樂費用下跌,抵銷部分漲幅所致,僅教養娛樂類下跌0.56%(見圖1)。

圖1、臺北市消費者物價指數(CPI)年增率—2017Q1 The Changes of CPI in Taipei Area—2017Q1圖1、臺北市消費者物價指數(CPI)年增率—2017Q1 The Changes of CPI in Taipei Area—2017Q1

營建動態

臺北市核發建物建造、使照之數量持續下滑,樓地板面積緩步成長

建築物建造執照之統計為反映國內建築物新建、增建及改建趨勢的指標,其變動情況得以反映營建業景氣之發展概況。根據內政部統計,自 2013 年起全臺核發建物建照件數及總樓地板面積皆呈縮減,2017年第1季核發 5,812 件及 675萬平方公尺。

2017年第1季臺北市核發建造執照共計48件、建造總樓地板面積為39.1萬平方公尺,分別較去年同期減少15件與增加6.5萬平方公尺。另,核發使用執照共計49件、建造總樓地板面積為33.2萬平方公尺,分別較去年同期減少6件與略增0.37萬平方公尺,整體而言,核發建照與使用執照件數仍持續呈現下滑趨勢,而樓地板面積則呈現緩步成長(見圖2)。

圖2、臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積—2017Q1 Building with Newly Construction and Using Construction Permits Issued in Taipei—2017Q1圖2、臺北市核發建築物執照與使用執照總樓地板面積—2017Q1 Building with Newly Construction and Using Construction Permits Issued in Taipei—2017Q1

臺北市整體房市交易動能緩步回溫

2017年第1季臺北市不動產買賣登記件數共計為5,006件,土地買賣登記筆數為7,384件,建物買賣登記棟數為5,197件,儘管與上一季相較皆呈現下滑趨勢,但與去年同期相較則增加1,174件、1,935件、1,219件。由於2016年房市買氣疲弱、交易量大幅縮減,基期較低,但整體買氣回籠,交易量回溫跡象明顯。

進一步以行政區來看,成交件數、土地與建物買賣登記件數大部分較去年同期增加,其中仍以中山區、內湖區的買賣成交件數、土地與建物買賣登記件數名列前茅,而大同區、南港區的交易量則居末位(見圖3、表1)。

觀察未來房地產市場,由於房價修正已達一定程度,交易量能持續緩步回溫,已逐漸擺脫2016年房市低迷態勢。隨著全球景氣溫和復甦,房市政策調控力道趨緩,房市價格將持續修正,未來交易量的盤整將持續關注。

圖3、臺北市不動產買賣登記統計—依行政區分—2017Q1 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2017Q1圖3、臺北市不動產買賣登記統計—依行政區分—2017Q1 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2017Q1
表1、臺北市不動產買賣登記統計表—依行政區分—2017Q1 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2017Q1表1、臺北市不動產買賣登記統計表—依行政區分—2017Q1 Statistics for Trade in Real Estate Registration by Distinct—2017Q1

稅收動態

臺北市稅收實徵淨額較去年同期增加,以地價稅增幅較為顯著

2017年第1季全臺賦稅收入實徵淨額3,471億元,較去年同期增加16億元,年增率為0.5%。

2017年第1季臺北市地方稅收實徵淨額共計74億元,較去年同期相較增加14.48%,且稅收項目皆呈現正成長,其中以地價稅年增率最高(128.52%),因部分2016年大額開徵及記帳緩繳稅款遞延至今年度繳納銷號,以及房地合一課徵所得稅新制影響,去年度移轉件數大幅減少,基期較低,致累計實徵淨額較去年同期增加(見表2)。

表2、臺北市地方稅收統計表—2017Q1 Taxation of Taipei—2017Q1表2、臺北市地方稅收統計表—2017Q1 Taxation of Taipei—2017Q1

營業動態

臺北市公司行號登記家數持續創新高,資本總額呈現穩健成長

截至2017年3月底,全臺公司行號登記現有家數為151萬9,609家,其中設址於臺北市之公司登記現有家數為17萬5,210家,商業登記現有家數為 5萬6,519家,總計公司行號現有家數為23萬1,729家,較去年同期增加2,205家,年增率0.96%,連續4年呈現增加趨勢,並創下近10年來新高。在現有家數中,以「批發及零售業」最多(29.2%),其次為「製造業」(12.7%)及「專業、科學及技術服務業」(11%)。此外,臺北市工廠登記現有家數共1,132家,登記工廠廠地面積為64.7萬平方公尺,均較去年微幅減少。

進一步觀察臺北市工商登記新設家數及撤銷家數統計資料,截至2017年3月底止,公司登記新設家數共計3,058家,商業登記新設家數共計1,047家,皆較去年同期略增;而公司撤銷家數共計1,742家,商業登記歇業家數共計949家,亦較去年同期略增。另,工廠登記新設家數僅新增7家,歇業及註銷家數則為5家。整體而言,2017年第1季公司行號登記家數呈現穩定增長趨勢,而新設家數及撤銷家數皆呈現增加趨勢,工廠營運概況波動較小,顯見受到全球景氣逐漸回溫影響,工商營業成長動能趨穩。

在營收方面,截至2017年3月底,臺北市公司登記資本總額達11兆7,373億元,位居全臺之冠,呈現穩健成長之態勢。以產業結構的資本額與比重來看,三級產業(服務業)為8兆6,456億元(占73.66%)、二級產業(工業)為2兆9,023億元(占24.73%)、一級產業(農林漁牧業)1,894億元(占1.651)。以產業別區分,營業額最高的前3大產業分別為金融及保險業(51.27%),其次為製造業(16.08%)、不動產業(5.40%)(見圖4~7、表3)。

圖4、臺北市工商登記—2017Q1 Industry & Commerce Registration in Taipei—2017Q1圖4、臺北市工商登記—2017Q1 Industry & Commerce Registration in Taipei—2017Q1
圖5、臺北市工廠登記家數及廠地面積—2017Q1 Number of Factories Registered and Factory Lands in Taipei—2017Q1圖5、臺北市工廠登記家數及廠地面積—2017Q1 Number of Factories Registered and Factory Lands in Taipei—2017Q1
圖6、臺北市工廠歇業家數 —2017Q1 Number of Factories Ending in Taipei—2017Q1圖6、臺北市工廠歇業家數 —2017Q1 Number of Factories Ending in Taipei—2017Q1
表3、臺北市登記之公司資本總額—2017Q1 Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei—2017Q1表3、臺北市登記之公司資本總額—2017Q1 Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei—2017Q1
圖7、臺北市公司登記資本額產業別比重—2017Q1 Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei by Industry—2017Q1圖7、臺北市公司登記資本額產業別比重—2017Q1 Ratios of Capital for the Companies and Firms Registered in Taipei by Industry—2017Q1

公司行號銷售額較去年同期減少1.67%,營利事業家數略減

全球景氣成長動能穩定,截至2017年3月底,臺北市公司行號銷售額共計1兆9,403億元,較去年同期減少1.67%。其中,仍以服務業之批發及零售業、金融及保險業的銷售額,占整體比重超過五成,製造業占13.40%,整體產業結構變化差異不大,但銷售額與去年相較多呈現衰退趨勢,而住宿及餐飲業、資訊及通訊傳播業、娛樂休閒服務業、教育服務業等整體銷售額占比雖低,但銷售額呈現穩定成長。

截至2017年3月底,臺北市營利事業總實際營業家數共計22萬4,476家,較去年底略減23家,月平均總銷售額為646,8億元,每家銷售額為864萬元,與去年同期相較皆呈現遞減趨勢(見圖8、表4)。

表5、臺北市各產業公司行號銷售額 —2017Q1 Operating Income for Business Enterprises in Taipei—2017Q1表5、臺北市各產業公司行號銷售額 —2017Q1 Operating Income for Business Enterprises in Taipei—2017Q1
圖8、臺北市公司行號銷售額—2017Q1 Operating Income for Business Enterprises in Taipei—2017Q1圖8、臺北市公司行號銷售額—2017Q1 Operating Income for Business Enterprises in Taipei—2017Q1

2017年第1季臺北市總用電量33.51億度,較去年同期增加1.24%,推測因年初以來暖冬現象明顯,冬季氣溫偏高,致用電量增加。因應第2季的夏季用電高峰,將持續關注(見圖9)。

圖9、臺北市電力總用電量—2017Q1 Electric Power Consumption in Taipei—2017Q1圖9、臺北市電力總用電量—2017Q1 Electric Power Consumption in Taipei—2017Q1

觀光產業

觀光客住用率持續下滑,以日本遊客為大宗

依交通部觀光局資料,2016年全年來臺旅客達1,069萬人次,為歷史新高,較2015年成長2.4%,其中 約9 成的旅客會造訪臺北市,為來臺旅客到訪比率最高的城市。

截至2017年3月底,臺北市旅館共計565家,客房住用數共計717,414間,較去年同期減少5.62%,住用率為70.45%,亦較去年同期減少3.60%(見圖10)。

圖10、臺北市觀光旅館客房住用率統計—2017Q1 Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei—2017Q1圖10、臺北市觀光旅館客房住用率統計—2017Q1 Occupancy Rate on Tourist Hotel Operations in Taipei—2017Q1

觀察2017年第1季臺北市觀光旅館之住客來源國,占比變化差異並不大,仍以日本旅客最高(32.54%),其次為亞洲旅客(不含日本、中國大陸)21.73%,中國大陸旅客占比則持續下滑(16.59%),北美及歐洲旅客變動差異不大(見圖11)。

圖11、臺北市觀光旅館住客類別統計—2017Q1 Tourist Hotel Operations in Taipei Area by types-2017Q1圖11、臺北市觀光旅館住客類別統計—2017Q1 Tourist Hotel Operations in Taipei Area by types-2017Q1

由於觀光業被視為重要的內需產業,可驅動其他周邊產業發展,儘管陸客市場持續萎縮,且陸客團來臺人數亦限縮,但新南向18個國家來臺的觀光人次則呈現正成長。未來交通部觀光局則因應陸客縮減衝擊國內旅遊措施,積極朝新南向政策規劃,提供更豐富多元的旅遊樣態。而臺北市政府亦配合相關政策行銷觀光,針對馬來西亞、泰國、東協十國、日韓等國做推廣與海外行銷,同時持續運用各項管道宣傳市政建設及推廣觀光、辦理城市形象活動,營造友善旅遊環境,期兼容並蓄的臺北市能吸引更多外國旅客選擇到臺北旅遊,活絡觀光產業發展動能。

投資動能

僑外投資金額較去年同期減少3.84億元,外商公司新設家數則略增

根據經濟部投資審議委員會統計,2017年第1季核准僑外投資件數共計757件,較去年同期增加16件,投(增)資金額為10.9億美元,年減1.6億元,主因為去年同期外資增資台達電與投資華躍前瞻等大額投資案,比較基期較高所致。若從地區來看,以加勒比海英國屬地、日本、美國、薩摩亞及香港位居前5 名,合計約占僑外投資總額近8成;若就業別觀之,僑外投資以批發及零售業、專業、科學及技術服務業、金融及保險業、化學材料製造業及電子零組件製造業分居前5名,合計約占僑外投資總額的70.99%。

進一步觀察,2017年第1季核准於臺北市之僑外投資金額約4億美元,較去年同期減少3.84億美元,占全臺比重超過3成,仍高居全臺之冠,表現相當亮眼(見圖12)。

圖12、臺北市與全臺僑外投資金額—2017Q1 Foreign Direct Investment (FDI) in Taipei and Taiwan Area—2017Q1圖12、臺北市與全臺僑外投資金額—2017Q1 Foreign Direct Investment (FDI) in Taipei and Taiwan Area—2017Q1

截至2017年3月底,全臺外商公司新設家數共125家,較去年同期增加11家,而設籍於臺北市外商公司新設家數為75家,則較去年同期略減9家,而臺北市家數占全臺比重約6成,顯示臺北市仍是外商公司來台設點的首選(見圖13)。

圖13、臺北市外商公司新設立家數—2017Q1 Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei—2017Q1圖13、臺北市外商公司新設立家數—2017Q1 Number of Newly Established Foreign Companies in Taipei—2017Q1

截至2017年3月底,全臺企業營運總部共334家,臺北市企業營運總部有77家,與去年同期相較減少10家,但占全臺家數比重約23.05%,仍位居全臺各縣市之冠。由於臺北科技走廊涵蓋大內湖科技園區、南港軟體園區及北投士林科技園區,其中內科的營運總部家數近30家,產業聚落效益顯著,吸引眾多國際知名企業投資進駐,顯見臺北市仍是多數大型企業的主要營運基地(見圖14)。

圖14、臺北市企業營運總部之設立家數—2017Q1 Number of Established Enterprise Business Headquarters in Taipei—2017Q1圖14、臺北市企業營運總部之設立家數—2017Q1 Number of Established Enterprise Business Headquarters in Taipei—2017Q1

創新動能

研發中心家數持平,知識密集型服務產業銷售額占比略減

經濟部持續鼓勵國內企業在臺設立研發中心,並協助建立研發組織與團隊,以提升研發能量與核心競爭力,厚植我國產業未來創新動能。截至2017年3月底,全臺研發中心設立家數共有238家,臺北市為45家,與去年底持平,其他縣市研發中心則增加為193家,臺北市占全臺研發中心家數的比重為18.91%,維持近五分之一的比例,且為全臺之冠,顯示臺北市的經商環境仍能吸引國內外企業來此設立研發中心,其中又以內湖科技園區、南港軟體園區為群聚之地。

知識密集型服務業具有跨產業的「外溢關聯效果」,可創造高附加價值、高工資的就業機會,是提升台灣競爭力的關鍵。截至2017年3月底全臺知識密集型服務產業家數共計13萬2,065家,臺北市為4萬5,949家,占全臺比重為34.79%,皆較去年同期略增;而全臺月平均銷售額為2,443億元,臺北市為1,539億元,臺北市銷售額占全臺比重為62.98%,則較去年同期下滑(見圖15~16)。

圖15、臺北市研發中心設立家數—2017Q1 Number of R&D Centers in Taipei—2017Q1圖15、臺北市研發中心設立家數—2017Q1 Number of R&D Centers in Taipei—2017Q1
圖16、臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額—2017Q1 Statistics Knowledge Intensive Service Industry in Taipei—2017Q1圖16、臺北市知識密集型服務業之家數及銷售額—2017Q1 Statistics Knowledge Intensive Service Industry in Taipei—2017Q1

創業動態

臺北市青創負責人之公司行號設立家數,呈現穩步成長

截至2017年3月底,年齡45歲(含)以下青創負責人之公司行號現存家數共計為66,734家,較去年同期增加1,184家;另外,從新增家數來看,共計為2,078家,較去年同期減少253家,歇業家數為1,004家,略增70家,推測受到經濟景氣波動影響,青創事業成長動能不足,呈現趨緩態勢(見圖17)。

圖17 臺北市公司行號之青創負責人分布情形—依新增及歇業家數—2017Q1 Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei - Number of Incorporation/ Termination—2017Q1圖17 臺北市公司行號之青創負責人分布情形—依新增及歇業家數—2017Q1 Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei - Number of Incorporation/ Termination—2017Q1

臺北市公司行號之青創負責人,現存及新增家數皆以批發零售業家數占比最高

以業別分析,截至2017年3月底,設籍臺北市年齡45歲(含)以下青創負責人之現存家數,仍舊以「批發及零售業」比重最高(24.66%),其次是「專業、科學及技術服務業(14.91%)及「製造業」(10.16%),前三大類業別比重超過五成以上,與臺北市產業結構型態及特質趨近。

進一步從新增家數來看,則呈現同樣分布情形,以「批發及零售業」比重最高(24.35%),其次是「專業、科學及技術服務業(20.12%)「製造業」(10.30%),,值得注意的是「住宿及餐飲業」(9.59%)位居第3。整體來看,推測因進入技術門檻低,易吸引民眾投入微型創業,而ICT新興科技的快速崛起,也使研發創新、技術升級的需求增加,帶動專業技術服務業的成長(見圖18~19)。

圖18、臺北市公司行號之業別分布情形—依現存家數—2017Q1 Newly Registered Companies in Taipei by Industry- Number of Current—2017Q1圖18、臺北市公司行號之業別分布情形—依現存家數—2017Q1 Newly Registered Companies in Taipei by Industry- Number of Current—2017Q1
圖19、臺北市公司行號之業別分布情形—依新增家數—2017Q1 Newly Registered Companies in Taipei by Industry- Number of Incorporation—2017Q1圖19、臺北市公司行號之業別分布情形—依新增家數—2017Q1 Newly Registered Companies in Taipei by Industry- Number of Incorporation—2017Q1

本國與外國青創負責人創業動能趨緩,新增、歇業家數互有增減

截至2017年3月底,設籍臺北市之年齡45歲(含)以下青創負責人之現存家數共計47,713 家,較去年同期增加641家。進一步以國籍別分析,本國人之青創負責人,現存家數為46,105家,較去年同期增加615家,約占總家數比重為96.63%;而外國青創負責人,現存家數為1,608家,較去年同期略增26家,約占總家數比重為3.37%,顯見本國人與外國人之青創負責人,在登記公司現存家數均呈現穩定增加趨勢。

另外,在新增家數、歇業家數為本國人之青創負責人,均較去年同期增加,而新增家數為外國人之青創負責人則略減,歇業家數略增,顯見無論是本國人或外國人創業動能已逐漸趨緩,未來臺北市政府於創新創業政策的規劃,值得後續關注(見圖20~21)。

圖20、臺北市公司青創負責人為本國人與外國人分布情形—依現存家數—2017Q1 Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei by Nationality - Number of Current —2017Q1圖20、臺北市公司青創負責人為本國人與外國人分布情形—依現存家數—2017Q1 Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei by Nationality - Number of Current —2017Q1
圖21、臺北市公司青創負責人為本國人與外國人分布情形—依新增及歇業家數—2017Q1 Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei by Nationality - Number of Incorporation/Termination —2017Q1圖21、臺北市公司青創負責人為本國人與外國人分布情形—依新增及歇業家數—2017Q1 Responsible Person of Newly Registered Companies In Taipei by Nationality - Number of Incorporation/Termination —2017Q1

臺北產經總結

在物價方面,消費者物價指數年增率0.79%,以交通及通訊類漲幅最大。在營建 動態方面,臺北市核發建物建造、使照之數量持續下滑,樓地板面積緩步成長。 臺北市整體房市交易動能緩步回溫。

在稅收動態方面,臺北市稅收實徵淨額較去年同期增加,以地價稅增幅較為顯著。在營業動態方面,臺北市公司行號登記家數持續創新高,資本總額呈現穩健成長;公司行號銷售額較去年同期減少1.67%,營利事業家數略減。在觀光產業方面,觀光客住用率持續下滑,以日本遊客為大宗。

在投資動能方面,僑外投資金額較去年同期減少3.84億元,外商公司新設家數則略增。在創新動能部分,研發中心家數持平,知識密集型服務產業銷售額占比略減。

在創業動態方面,臺北市青創負責人之公司行號設立家數,呈現穩步成長;臺北市公司行號之青創負責人,現存及新增家數皆以批發零售業家數占比最高;本國與外國青創負責人創業動能趨緩,新增、歇業家數互有增減。

資料更新:2017-06-30 15:02