產經動態面面觀
■ 物價動態:CPI年增率上漲0.88%,以食物類漲幅最大。
■ 營建動態:建築投資市場緩步回溫,但建造與使用執照之數量略減,房市交易力道待加強;房市交易量能逐漸升溫,中山區表現仍居冠。
■ 所得層面:家庭平均每戶可支配所得為132.1萬元,較去年增加0.52%。
■ 稅收動態:地價稅、土增稅受土地現值調降影響,致本季稅收減少。
■ 營業動態:臺北市公司行號登記家數持續創新高,資本總額呈現穩健成長;國際市場穩定復甦,公司行號營業總額增加0.53%。
■ 觀光產業:觀光旅館住房數及住用率逐漸回溫。
■ 投資動能:僑外投資金額較去年同期減少30億美元;外商公司新設家數略減;營運總部家數略增為77家仍居全國之冠。
■ 創新動能:研發中心家數占全國近五分之一;知識密集型服務產業之家數與月平均銷售額互有增減。
■ 創業動態:臺北市青創負責人之公司行號設立家數略增,創業動能待加強;臺北市公司行號之青創負責人,現存及新增家數皆以批發零售業家數占比最高;本國與外國人公司之青創負責人,創業動能減緩。
物價動態
消費者物價指數(CPI)年增率平均上漲0.88%
臺北市第3季消費者物價指數較去年(2016年)同期上漲0.88%,在七大類指數變動部分,呈現上漲的類別為食物類(1.76%)、雜項類(1.32%)、居住類(1.01%)、衣著類(0.46%)、交通及通訊類(0.44%)、醫療保健類(0.32%),下跌的類別僅有教養娛樂類(-0.42%)。主因為外食費反應食材及營業成本調漲,加以蔬菜產地受天氣影響,售價較高,且國際原油價格走揚,加以天然瓦斯費及醫療費用陸續調漲,惟部分國內外旅遊團費促銷幅度較去年同期為多,漲跌互抵後所致。
進一步比較1~9月,全國CPI平均較去年同期上漲0.74%,臺北市亦上漲0.88%。整體而言,隨著全球經濟成長動能增強,國內景氣持續復甦,出口擴增,物價漲幅仍屬平穩(見圖1)。
營建動態
建築投資市場緩步回溫,但建造與使用執照之數量略減,房市交易力道待加強
核發建造執照之統計為反映國內建築物新建、增建及改建趨勢的指標,其變動情況得以反映營建業景氣之發展概況。根據內政部統計,1~9月全國核發建物建照件數及總樓地板面積分別為18,421件及2,158公頃,較去年同期分別增加 11.7%及9.7%,為連續3年縮減後,首次轉呈增勢。
2017年第3季臺北市核發建造執照共53件,較去年同期減少6件,總樓地板面積約為41.4公頃,較上去年同期減少40.11%。在使用執照部分,共核發55件,較去年同期減少10件,總樓地板面積為40.5公頃,則增加12.81%。儘管在建照與使用執照數量與去年同期相較皆呈現下滑,但從2017年第1季以來則呈現緩增,顯見房市逐漸好轉,但交易量回溫力道稍弱,加上建商態度仍持保守態度,縮減建造與使用申請件數,或有拖延工程、延緩完工交屋壓力的策略,亦間接影響整體房市動能(見圖2)。
房市交易量能逐漸升溫,中山區表現仍居冠
2017年第3季臺北市不動產買賣登記件數為6,128件,較上一季成長685件,較去年同期增加302件;土地買賣登記筆數為9,240件,較上一季成長1,517件,較去年同期增加1,366件;建物買賣登記棟數為6,053件,較上一季成長152件,較去年同期減少569件,顯見本季不動產交易市場回溫態勢明顯。
以行政區來看,臺北市房地產成交件數仍以中山區的1,024件居冠,其次為大安區703件、內湖區692件。長期以來,中山區受惠於林森北路周邊多為商業用地,辦公室商圈林立,生活與就業機能需求繁盛,間接促進老舊屋改建小坪數的社區大樓,物件種類相對多元(如豪宅、公寓、套房等),價格極具吸引力。整體而言,2017年第3季各行政區的成交件數較去年同期多呈現上漲,惟萬華區、南港區、北投區、士林區呈現跌幅,由於萬華區、北投區相較其他區域而言,屋齡較高、老舊社區較多、新案少,缺少重大建設題材,價格無優勢,使得交易量能不足。未來第3季房價修正後已逐漸回穩,緩跌格局不變,許多民間調查機構亦預測第4季的房市可望能持穩復甦, 將持續觀察(見表1、圖3)。
所得層面
家庭平均每戶可支配所得為132.1萬元,較去年增加0.52%
根據臺北市最新公布的「105年臺北市家庭收支訪問調查報告」顯示,臺北市家庭平均每戶所得總額(經常性收入)為168.8萬元,較去年減少0.57%;家庭平均每戶可支配所得為132.1萬元,較去年增加0.52%,受僱人員報酬為50.14萬元,較去年減少3.11萬元。進一步依照戶數五等分位組觀察,最高所得組家庭可支配所得為最低所得組家庭之5.16倍,較去年之5.10倍增加0.06倍。
家庭平均每戶消費支出為102.5萬元,較去年增加1.91%,臺北市家庭消費結構以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料所占比重最高,其次為食品及非酒精飲料,醫療保健則居第3位 。家庭平均每戶儲蓄金額為29.6萬元,較去年減少4.04%,進一步依可支配所得按戶數五等分位組觀察,最低所得組家庭平均儲蓄傾向為負儲蓄,最高所得組家庭為36.74%,不同所得分位組家庭平均消費傾向呈現隨所得水準增加而提高之勢,呈現所得愈高之家庭,其儲蓄額亦愈高(圖4、表2)。
稅收動態
地價稅、土增稅受土地現值調降影響,致本季稅收減少
全國賦稅收入累計1~9月實徵淨額1兆7,834億元,較去年同期大幅增加4.7%,以營利事業所得稅、贈與稅、土地增值稅、證券交易稅、營業稅增加較多,惟遺產稅、貨物稅減少。增加係因國內消費成長,國際油價上漲帶動相關進口油品稅額增加,以及出口退稅增多、房地交易回溫等因素影響,減少則因而貨物稅優惠核退金額增加,遺產稅因去年同期大額稅款入帳,墊高比較基期所致。
2017年第3季臺北市地方稅收實徵淨額62.01億元,與去年同期相較減少15.14%。其中各項稅收,車輛新增掛牌數增加及積極清理欠稅,致使用牌照稅增加,加上自7月起適用新標準單價房屋調降稅基,土增稅因公告土地現值調降,致整體稅收呈現減少態勢(見表3)。
營業動態
臺北市公司行號登記家數持續創新高,資本總額呈現穩健成長
截至2017年9月底止,全國公司行號登記現有家數為153萬9,023家,其中設址於臺北市之公司登記現有家數為17萬8,337家,商業登記現有家數為 5萬6,956家,總計公司行號現有家數為23萬5,293家,較去年同期增加3,133家,年增率1.79%,連續4年呈現遞增趨勢,並創下近10年來新高。在現有家數中,以「批發及零售業」6萬7,190家(占28.6%)最多,其次為「製造業」3萬354家(占12.9%)及「專業、科學及技術服務業」2萬6,422家(占11.2%)。2017年第3季臺北市工廠登記現有家數共1,139家,登記工廠廠地面積為64.1萬平方公頃,均較去年同期減少。
進一步觀察臺北市工商登記新設家數及撤銷家數統計資料,公司登記新設家數為3,094家,較上一季減少68家,撤銷家數為2,020家,較上一季增加370家。而商業登記新設家數為1,195家,較上一季減少73家,歇業家數則為968家,較上一季減少77家。至於工廠登記新設家數略增3家,本季無歇業家數。整體而言,公司及商業行號登記新設家數成長皆較上一季略微衰退,撤銷及歇業家數則各有增減,顯示本季創業動能略嫌不足,經濟景氣復甦未能驅動創業力,進而影響於臺北市設籍投資意願。
在營收方面,臺北市公司登記資本總額達11兆9,226億元,較上一季增加0.81%,且位居全國之冠,年增率為3.59%,呈現穩健成長之態勢。以產業結構來看,三級產業(服務業)為8兆7,289億元(占全市73.21%)、二級產業(工業)為2兆9,983億元(占全市25.15%)、一級產業(農林漁牧業)1,954億元(占全市1.64%)。以產業別區分,營業額最高的前三大產業分別為金融及保險業,約占全市51.69%,其次為製造業、不動產業,各占全市16.46%、5.39%(見圖6~8、表4)。
國際市場穩定復甦,公司行號營業總額增加0.53%
全球景氣成長步調持續低緩,臺北市公司行號營業總額累計1~9月為7兆8,879億元,與去年同期相較增加0.53%。若以業別觀察,前三大銷售額占比最高分別為批發及零售業、製造業及金融保險業,合計約占70.97%,若與去年同期相較,批發及零售業增加5.45%,製造業、金融保險業則各衰退8.08%、7.13%。推測因手持行動裝置新品上市、車用電子及雲端需求擴增,帶動相關產品需求熱絡,推升批發零售業的營業額,但受油價上漲、臺幣匯率升值等因素影響,增減互抵所致。
臺北市營利事業總實際營業家數累計1~9月為22萬7,282家,與去年同期相較增加3,704家,其中月平均總營業額為8,764億元,與上季同期相較減少8.77%;每家營業額為3,470萬元,與上季同期相較則增加36.11%。由於國際市場持續穩定復甦,加上電子產品需求、年底節慶採購旺季等需求提升,有助於出口擴增,未來景氣將持續關注(見圖9、表5)。
由於全球氣候暖化效益持續,受到高溫及熱效應影響,氣溫與用電量持續升高,臺北市第3季總用電量49.96億度,較上一季大幅增長32.10%,與去年同期相較,則略減1.23%,近來在北市府大力推動節電補助及獎勵措施,顯見民眾與企業節電已有所改善(見圖10)。
觀光產業
觀光旅館住房數及住用率逐漸回溫
2017年第3季臺北市的客房住用數為732,923房,住用率為69.73%,若與去年同期相較,分別增加4.68%、2.49個百分點,顯示臺北市旅館業逐漸回溫(見圖11)。
觀察全國觀光市場,累計1~9月來臺旅客約為768萬人次,與去年同期相較,減少2.90%,主要客源市場增加的國家有韓國(19.08%)、馬來西亞(13.99%)、歐洲(12.18%)、紐澳(11.07%)等,減少的國家則為日本(-0.04%)、中國大陸(-31.20%)。進一步分析2017年第3季臺北市觀光旅館之住客來源國,以日本、亞洲旅客(不含日本、中國大陸)、中國大陸為前三大,且日本及中國大陸旅客皆呈現微(見圖12)。
由於8月世大運的成功舉辦,獲得國際媒體高度的關注,單月的來臺旅客人次較去年增加5.31%,而臺北市觀光傳播局陸續參加韓國、日本、新加坡、菲律賓和香港旅展,以及赴中國大陸、印度、泰國、馬來西亞等地辦理觀光推廣活動,並與航空公司及當地旅行社合作包裝世大運旅遊優惠產品等,同時與10多家航空公司及近百家旅行社、上千個據點合作推出自由行產品等,成功吸引旅客到訪臺北市。未來,觀傳局亦將持續積極布局鄰近市場,行銷本市觀光,擴大全球海外行銷及推廣策略面執行,並利用觀光活動補助款,鼓勵旅館業者包裝活動,借助民間力量,齊心推動本市觀光。
投資動能
僑外投資金額較去年同期減少30億美元,外商公司新設家數略減
根據經濟部投資審議委員會統計,2017年累計1~9月核准僑外投資件數為2,494件,較去年同期減少2.16%,投(增)資金額為51億8,569萬美元,較去年同期減少48.57%,係受到去年5月分核准荷蘭商MICRON TECHNOLOGY B.V.增資33.3億美元投資案,以及荷蘭商ASML HOLDING N.V.增資新臺幣1,019億元影響所致。若從地區來看,以荷蘭、加勒比海英國屬地、日本、薩摩亞、加拿大分居前5名,合計約占僑外投資總額的79.16%;若就業別觀之,以電子零組件製造業、不動產業、金融及保險業、批發及零售業、專業、科學及技術服務業分居前5名,合計約占僑外投資總額的79.6%。
進一步觀察,核准於臺北市之僑外投資金額約11.06億美元,較去年同期減少約30億美元,占全國比重約78.27%,表現持穩。臺北市政府產業發展局成立「臺北市投資服務辦公室」(ITO),針對協助企業進駐本市之各項需求,提供諮詢引介與各項資源整合、投資障礙排除及商機拓展,期望帶動本市的產業與經濟發展(見圖13)。
2017年第3季全國外商公司新設家數共128家,臺北市外商公司新設家數為92家,較上一季略減1家,占全國比重增加為71.88%,為全國各縣市之冠,顯示臺北市仍是外商公司來臺設點的首選(見圖14)。
截至2017年9月底,全國企業營運總部共314家,臺北市企業營運總部增加為77家,較上一季略增5家,占全國家數比重約24.52%,仍位居全國各縣市之冠。由於臺北科技走廊涵蓋大內湖科技園區、南港軟體園區及北投士林科技園區,其中內科的營運總部家數近30家,產業聚落效益顯著,吸引眾多國際知名企業投資進駐,顯見臺北市仍是多數大型企業的主要營運基地。雖然其他縣市的占比略減至75.47%,但近來許多縣市政府為提升產業發展,積極爭取國內外企業設立營運總部,提供各項獎勵補助及租稅優惠措施;另一方面,東協國家陸續推出低關稅、低障礙的貿易競爭策略,以及設置營運總部的低稅賦優惠,吸引不少國際大企業到當地投資並設置營運總部。隨著臺北市投資服務辦公室的成立,協助企業進駐本市之各項需求,而營運總部作為延伸企業決策中心及價值創造之基地,亦是布局全球戰略的指揮中心,因此未來將持續觀察本市營運總部設置的增減趨勢(見圖15)。
創新動能
研發中心家數占全國近五分之一,知識密集型服務產業之家數與月平均銷售額互有增減
經濟部鼓勵國內企業設立研發中心,促使我國產業之發展,由製造朝向創新、研發及服務等知識涵量較高的領域邁進,以提升我國企業核心能量與競爭優勢。截至2017年9月底,臺北市研發中心設立家數共46家,與上一季持平,其他縣市研發中心增加為199家,臺北市占全臺研發中心家數的比重略減為18.78%,仍維持近五分之一的比例,顯示臺北市的經商環境仍能吸引國內外企業來此設立研發中心,其中又以內湖科技園區為群聚之地(見圖16)。
若從知識密集型服務產業來看,全國家數累計達13萬5,870家,其中臺北市為4萬7,183家,占比為34.73%,而全國月平均銷售額為3,548億元,臺北市月平均銷售額占比為2,207億元,占比為34.73%,若與上季相較,家數增加1.03%,銷售額減少9.82%(見圖17)。
創業動態
臺北市青創負責人之公司行號設立家數略增,創業動能待加強
觀察年齡45歲(含)以下青創負責人之公司行號樣態,截至9月底,現存家數總計為67,734家,較上一季增加450家,若與去年同期相較,則亦增加1,352家;另外,從新增家數來看,總計為2,775家,較上一季略減81家,歇業家數為1,129家,則增加82家,因國內景氣緩步回溫,失業率微幅下降,但復甦力道仍有待提升,致驅動青年創業動能成效有限(見圖18)。
臺北市公司行號之青創負責人,現存及新增家數皆以批發零售業家數占比最高
進一步以業別分析,年齡45歲(含)以下青創負責人之現存家數,仍舊以「批發及零售業」比重最高(24.05%),其次是「專業、科學及技術服務業(16.46%)及「製造業」(11.32%),前三大類別的合計家數達總家數的5成以上,與臺北市產業結構型態及特質趨近。
若從新增家數來看,則呈現同樣分布情形,以「批發及零售業」比重最高(20.40%),其次是「專業、科學及技術服務業」(18.16%)、「製造業」(15.17%),與現存家數的態勢呈現一致性(見圖19~20)。
本國與外國人公司之青創負責人,創業動能減緩
截至2017年9月底,年齡45歲(含)以下青創負責人之現存家數為48,466家,較上一季增加289家。進一步以國籍別分析,本國人之青創負責人,現存家數為46,858家,較上一季增加305家,約占總家數比重為96.68%。而外國青創負責人,現存家數為1,608家,較上一季減少16家,占總家數比重減少至3.32%,顯見本國人之青創負責人,在維持公司營運較為穩定,後續外國青創負責人之經營概況仍持續觀察。
另外,新增家數為本國人之青創負責人為1,887家,較上一季略增3家,歇業家數為632家,則較上一季增加131家;新增家數為外國人之青創負責人為64家,較上一季減少19家,歇業家數為35家,增加12家。整體而言,本季無論是本國人或外國人之青創負責人,其創業動能減緩,使得新增家數呈現下滑趨勢,且歇業家數則略增,值得後續關注(見圖21~22)。
臺北產經總結
在物價方面,CPI年增率上漲0.88%,以食物類漲幅最大。在營建動態方面建築投資市場緩步回溫,但建造與使用執照之數量略減,房市交易力道待加強;房市交易量能逐漸升溫,中山區表現仍居冠。在所得方面,家庭平均每戶可支配所得為132.1萬元,較去年增加0.52%。
在稅收動態方面,地價稅、土增稅受土地現值調降影響,致本季稅收減少。在營業動態方面,臺北市公司行號登記家數持續創新高,資本總額呈現穩健成長;國際市場穩定復甦,公司行號營業總額增加0.53%。
在觀光產業方面,觀光旅館住房數及住用率逐漸回溫。在投資動能方面,僑外投資金額較去年同期減少30億美元;外商公司新設家數略減;營運總部家數略增為77家仍居全國之冠。在創新動能部分,研發中心家數占全國近五分之一;知識密集型服務產業之家數與月平均銷售額互有增減。
在創業動態方面,臺北市青創負責人之公司行號設立家數略增,創業動能待加強;臺北市公司行號之青創負責人,現存及新增家數皆以批發零售業家數占比最高;本國與外國人公司之青創負責人,創業動能減緩。