2023-09-27
全球創業觀察—臺北市
臺北市做為孕育新創的沃土,聚集充沛的創業資源,透過不斷優化政策與服務效能,讓創新創業成為經濟發展新引擎。在市府與民間共同努力下,新創生態系蓬勃發展,排名穩定前進,多個指標新創表現亮眼,堅強實力深獲國際肯定。
受國際通膨與升息壓力、地緣政治、美中爭端、氣候變遷等因素影響,全球景氣呈現低迷走勢,根據Crunchbase 數據顯示,2022年全球VC投資為4,450億美元,較2021年萎縮35%,鉅額投資交易的件數和金額亦分別下滑39%、44%,鉅額投資平均規模為2.34億美元,是2016年以來的最低點,使得投資者對於投資案件更加謹慎,新創面臨艱難的籌資環境。根據考夫曼基金會(Kauffman Foundation)的研究表明,雖然經濟衰退和投資市場走低,可能導致企業營收的短期下降,但不至於對新企業的創建或生存產生重大負面影響,例如Airbnb、Uber、WhatsApp、Slack和Square等新創都是在2008~2009年金融危機時所誕生,不僅創造許多新的就業機會,運用新興科技帶來各種創新解決方案,面臨經濟衰退期,反而促使新創專注於獲利能力和可持續的商業模式,找到加速團隊成長的重要關鍵。
臺北市長期投注資源推動創新創業發展,是加強鏈結創業生態系的重要關係人,為掌握臺北市在國際創新創業的評比表現與趨勢,本文藉由觀察國際機構發布具指標性的相關調查報告,包括「全球新創生態系報告」(The Global Startup Ecosystem Report)、「全球創業生態系排名」(Global Startup Ecosystem Index)等,提供所有利害關係人做為參考。
■ 2023全球新創生態系評比,臺北市整體排名層級上升
根據美國調查機構Startup Genome於2023年6月發表「全球新創生態系報告」(The Global Startup Ecosystem Report 2023)針對全球超過290座城市、350萬家新創公司進行大規模調查,根據創業表現(Performance)、資金(Funding)、連結性(Connectedness)、市場延伸(Market Reach)、人才和經驗(Talent+ + Experience)共六大面向進行評比,擇選出前30名及追趕者(Top30 + Runners-Up)),矽谷、紐約和倫敦自2020年起穩居前3名,亞洲共有9個城市進入Top30,包括北京、新加坡、上海、首爾、東京、班加羅爾、德里、深圳、杭州等。
2023 GSER報告延續往年評估方式,選出未來具備成長潛力的「Top100新興生態系」(Emerging Ecosystems),總估值超過1.5兆美元,較去年增加50%,以歐洲地區的城市占比最多(41%),前5名依序為哥本哈根、香港、底特律、巴塞羅那、都柏林,後續的第21~100名則以10名歸類為同一層級,臺北市與南京、吉隆坡等城市同屬於21~30名的層級,較去年的第31~40名上升1個層級,表現亮眼。
分析臺北市各面向表現,在知識、創業表現、人才和經驗、資金四個面向,獲得超過5分,表現相對較優。其中,在「知識」面向獲得9分表現最優,由於該面向主要是衡量國家層級的專利和研究成果(H-Index),而臺灣向來以電子和ICT領域見長,根據美國專利及商標局(USPTO)發布最新2022年取得美國專利之前十大申請人來源國,臺灣以10,793件排名全球第6,在核准專利企業申請則由台積電取得排名第3的優秀成績,此外,2023年全球百大創新機構中,更有台積電、鴻海、聯發科、廣達電腦、友達光電、台達電、瑞昱半導體、緯創資通等多家企業上榜,因產業布局關鍵技術,專利在全球多個產業具有深遠的影響力,顯示臺灣在電子製造和半導體產業表現突出,展現強盛的科研創新能量。從研究成果來看,全球前2%頂尖科學家,臺灣排名第19,共有1,479位研究人員上榜,主要來自工程、ICT、臨床醫學、生物和化學、社會科學、經濟與商管等領域,且包含一般大學、醫學大學、科技大學和私立大學皆有學校研究人員入榜,顯示在國際學術表現上有一定的影響力。無論是創新機構和研究人員多集中於臺北市,對於專業知識的傳遞與擴散具有顯著的正面效益。
在「創業表現」面向獲得8分,由於該面向主要是衡量生態系估值、出場數量(exit)、不同募資階段的成功率,而臺灣目前已有Appier、Gogoro、玩美移動(Perfect Corp)、91APP等獨角獸躍上國際舞台,獲國內外資本市場肯定,且根據創業資料庫網站Failory,特別提及近年快速成長的幾家新創,例如去中心化影像網路Numbers Protocol、旅遊體驗預訂平台KKday、教育科技新創ITutorGroup、直播社交平台17 Media、17LIVE即時影音串流平台、AI新創iKala等,且資金規模超過500萬美元,吸引不少頂尖的國際創投機構關注,這些新創的發源地皆為臺北市,推升整體新創生態系的能量穩定發展。
在「人才和經驗」面向獲得8分,主要是評估早期新創企業的人才組成,以及在不同發展階段的經驗程度,分數較去年增加。由於優秀的人才對於新創企業的成長至關重要,具有更多優秀人才的生態系統通常整體表現更好,因此各國施政者無不致力推動各項吸引、培訓和留住人才的政策,臺北市是一座充滿活力的創業城市,擁有充足的資源來協助新創企業成長,新創公司負責人的年齡有29.89%集中於35~44歲,位於臺北市的大專院校(含一般、技職及師範體系)共有24所,數量位居全國之冠(占比16%),每年大專畢業生約5.8萬人,根據遠見雜誌最新評比「2023台灣最佳大學排行榜」,前10強有4所位於臺北市(包括臺灣大學、陽明交通大學、臺灣科技大學、臺北科技大學),其中臺大長年穩居冠軍,台科大則是技專院校的榜首。
另外,在英國高等教育調查機構QS公布「世界大學排名」(QS World University Rankings 2024),臺灣有27所大學入榜,6所位於臺北市,包括臺大、臺灣科大、北大、臺灣師大、政大、北醫大,顯示高等教育資源充沛。
觀察臺北市民的教育程度,2022年15歲以上人口受大專以上教育比例64.22%,遠高於臺灣地區平均(48.80%),且學歷為大專以上的比例53.1%,皆呈現逐年提升,於遠見雜誌「縣市總體競爭力評比」的教育與文化項目、經濟日報「縣市幸福指數大調查」的教育,再度蟬聯全國第1。另一方面,臺北市高科技產業群聚,擁有豐沛資金、技術與人才的科技園區,加上營運總部、研發中心與外商公司多集中於此,市府亦持續推動「國際新創人才交流計畫」等協助人才培育,營造良好的人才庫。
在「資金」面向,主要是衡量早期階段獲得的資金規模與成長率,分數為6分與去年相較略微下滑,因受到通膨升息、地緣政治風險等因素影響,全球景氣陷入低迷,創投市場充滿不確定性,加強對投資標的審查,使得投資金額明顯下降,對於進入種子輪與A輪尋求融資的新創而言,必須優先考慮降低成本、提高營運效率或裁員等措施以減少支出,加上2021年創投熱錢的湧入,墊高基期,使得資金表現與成長幅度呈現衰退。整體而言,在生態系估值約130億美元,早期階段投資金額7.12億美元,出場總值65億美元,皆低於全球平均值,顯示臺北市生態系在資金部分仍須努力。
在「連接性」和「市場延伸」面向則是表現相對弱勢之處,由於2022年4月中旬臺灣本土疫情爆發,實施嚴格的邊境管制,以致於許多新創展會活動暫緩,新創拓點與擴大規模計畫受到影響,2022年新創家數減少956家,加上本地市場小,具規模化的新創和獨角獸仍較少。儘管臺北市創業生態系已然成型,但國際鏈結的探索與強化仍是最大挑戰,自2017年臺北市政府成立「臺北創業家俱樂部」,鼓勵臺北創業家互相交流,凝聚更多創業能量,並舉辦多場創業媒合活動,促成大型企業、創投機構與新創團隊媒合。此外,為拓展新創的國際能見度,每年定期舉辦「臺北國際創業週」,透過國際交流會、Demo Day、天使選秀會、亮點企業頒獎典禮等一系列活動,促進新創團隊國際交流及鏈結,積極提升臺北市的新創環境,來加速融入全球的新創生態系。
■ 2023創業生態系排名,臺北市再度居前50強且名次上升
根據全球創業者網絡機構StartupBlink於2023年6月發布「創業生態系排名」(Global Startup Ecosystem Index 2023)報告,以新創與支援機構數量(Quantity Score)、新創與支援機構質量(Quality Score)、經商環境(Startup Business Environment)共三大面向評比全球1,000個城市,前10名的城市變動不大,舊金山灣區、紐約自2020年連續多年穩居第1、第2,其次依序為倫敦、洛杉磯、波士頓,亞洲城市則有北京、上海、班加羅爾進入前十大,臺北市得分14.21分,排名全球第46,亞洲第13,較去年進步一名,再度進入前50強。
臺北市憑藉多元舉措,創業生態系在亞洲其他城市中脫穎而出,且穩定進步。在整體創業環境中,基礎設施至關重要,臺北市政府規劃23處新創基地包含通訊科技、綠能智慧汽車、時尚文創設計及綜合主題培育等類別,針對已營運基地上做不同主題規劃,例如「台北數位產業園區」(digiBlock Taipei)透過創新數位科技,結合跨域整合平台與創新服務,「N24台北方舟」(ARK‧TPE)為區塊鏈創新育成基地,「Audi創速中心」為汽車創新應用基地,協助新創事業媒合創投。
另一方面,臺北市做為全國科技中心,周邊有華碩、宏碁等國際大型科技公司群聚,以台積電為首的半導體行業加持,為臺北市的科技新創奠定良好根基,提供可能的合作、投資或併購機會,報告更提及臺北市豐沛的創業能量已做好持續成長的準備,吸引了來自世界各地的企業家和投資者。
從產業領域分析,在硬體與物聯網(Hardware & IoT)排名第10,表現出色,在行銷與銷售(Marketing & Sales)和社群休閒科技(Social & Leisure)則分別排名第43、第44,這3個領域的新創數量合計約占整體新創生態系的63%。近期亦有多家指標型新創的動態備受關注,例如工業物聯網資安新創睿控網安TXOne Networks於2022年12月B輪募資總額達8,080萬美元,智慧共享電動機車WeMo Scooter於2023年2月完成A 輪募資,細胞治療公司Acepodia於2023年6月獲得1億美元的D輪募資,陌生來電辨識軟體Whoscall開發商Gogolook於2023年7月於創新板掛牌上市,也是國內首家登上創新板的軟體公司,獲得資金挹注的新創有助於投入技術研發、擴大市場規模與提升獲利動能,對於臺北市整體新創生態系的發展產生正向循環。
另一方面,臺北市政府獎勵補助計畫所輔導協助過的新創,逐漸在國際舞台上嶄露頭角,包括榮獲2022臺北市亮點企業「投資典範獎」、「評審團獎」雙料獎項的雲云科技,其行銷、研發與營運總部皆在臺北市,所研發的CuboAi智慧寶寶攝影機已銷售全球11個國家,獲得多項國際大獎肯定;「研發卓越獎」則由專注AI領域高效率與微型化之技術研發的滿拓科技(DeepMentor)獲得,已有7項技術專利,並與國內外多家IC設計、工業電腦、電信業者等簽訂合作及授權;主打高品質童裝品牌的baby baby cool,曾獲得「品牌領航獎」,備受國際通路商青睞,是法國春天百貨少數進駐的臺灣品牌;曾獲得2020台北生技獎新創技術優等獎的宇康生科(APrevent Medical),針對喉部發聲障礙的患者提出創新的解決方案,並於2023 SelectUSA投資高峰會獲地區競賽的銅牌獎肯定,著實展現臺北市新創堅強實力,成為創新典範與標竿學習對象。
從資金面向來看,2022年臺北市的創投金額為4.86億美元,私人投資占總額約84.6%,且不斷增長。觀察臺北市的投資環境,由於創投機構主要為投資人尋求合適的標的,提供新創企業創立初期及後續發展營運資金,並運用投資人、創投機構的經驗和資源,提供各種資源與網絡連結,根據經濟部商業司統計,以具有「創業投資事業股份有限公司」者為主,截至2023年8月,全國共有365家創業相關投資顧問機構,位於臺北市共計288家,約占全國比重78.90%,居全國之冠(包括心元資本創業投資、之初創業投資管顧、華南創業投資、台灣新光國際創業投資、生華創業投資、中華開發生醫創業投資、萬昌創業投資、寶盛創業投資等機構)且不僅數量逐年穩定成長,許多國際創投亦陸續設立據點,為整體創業環境帶來更多的資源活水,提升新創於國際市場的能見度。
結語
臺北市政府以打造「創業家友善城市」(Founder Friendly City)為目標,推動創新創業發展,持續優化政策與服務效能,從資金、人才培育、場域空間、國際鏈結等方面提供多項協助,完善創業環境,讓政策資源準確對接創業者需求,促使臺北市在國際創業評比上穩定進步,顯示新創生態圈的發展成效已漸獲國際肯定。
由於科技創新的進程越加快速,產業朝向跨域、國際化已成為常態,全球新創多以國際市場為目標,然而這也是臺北市新創面臨的重要挑戰,需要多面向融入全球新創地圖中。因此為了完善各項創業資源,將臺北市新創生態系推進至下一個階段,「新創規模化」及「新創國際化」將是政策推動與生態系發展的關鍵指標,以補助早期投資資金缺口、鼓勵國際人才及企業落腳臺北、提升創業基地及空間使用效益等做為未來新創加速的重點政策,驅動城市的產業經濟朝向升級轉型之路邁進。
參考資料
- Global Startup Ecosystem Report 2023
https://startupgenome.com/
- Global Startup Ecosystem Index 2023
https://lp.startupblink.com/report
- 18 Best Startups in Taiwan
https://www.failory.com/startups/taiwan
- 【圖解】2023全球新創排名揭曉:北美交易量下滑,但仍霸榜!潛力市場在這裡
https://www.bnext.com.tw/article/75655/global-startup-ecosystem-report-2023
- 2022臺灣創育產業關鍵報告,經濟部中小企業處
https://edm.bnext.com.tw/annual_report2022/
- 2023最佳大學排行榜,遠見雜誌
https://www.gvm.com.tw/article/103883
- 2022 年全球專利組合及美國專利相關統計
https://www.taie.com.tw/big5/news316.a.pdf
- 2022「全球前2%頂尖科學家」最新發布-臺灣排名19
https://www.elsevier.com/zh-tw/solutions/scopus/Worlds-Top-2-percent-Scientists-2022-Taiwan
- 台灣新創生態關鍵十年及展望
https://www.bnext.com.tw/article/69979/report-of-taiwan-startup-ecosystem-in-decade
- 【股權募資亮點觀測】資本狂歡派對結束!2022年鉅額投資大退潮
https://findit.org.tw/researchPageV2.aspx?pageId=2225
- 111年新創臺北臺北市創新創業政策白皮書
https://www.startup.taipei/upload/files/111%E5%B9%B4%E6%96%B0%E5%89%B5%E8%87%BA%E5%8C%97%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%89%B5%E6%96%B0%E5%89%B5%E6%A5%AD%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%99%BD%E7%9A%AE%E6%9